知识库首页 aero-right 营销规划流程图

营销规划流程图与触发邮件的差异

Benchmark 提供「营销规划流程图」和「触发邮件」这两项强大的功能， 让您发送自动化邮件，协助您与联络人建立互动。但是，这两项功能存在差异。「触发邮件」具备自动化基本入门功能，「营销规划流程图」具备自动化高级功能。 营销规划流程图 根据设定的流程，在「营销规划流程图」里面可以从名单中新增或移除联络人，或者自动发送邮件。 在「营销规划流程图」里面，您可以透过画布设定整个流程图。一旦您启动流程图后，您无需再动手，联络人会跑完整个流程。完整的流程图如下。 1.选择营销对象：选择联络人进入流程的方式，以下是进入流程的几种方式。 加入名单的联络人 加入再分类名单的联络人 浏览网页的联络人 日期和时间 2.动作：此步骤协助您自动执行任务。以下是「营销规划流程图」里面「动作」类型。 设置等待时间 发送邮件 添加至名单 从名单移除 3.条件：根据联络人的事件，此步骤让您建立新的自动化流程。以下是不同「条件」的分类。 多重条件 在此名单中 在再分类群组中 未在再分类群组中 网站活跃度 邮件活跃度 您可以在画布上设定动作和条件流程。「营销规划流程图」也提供流程图模板，让您简化流程操作。您也可以在画布上查看流程图的分析报告，以及了解每个流程的进度。 触发邮件 透过触发邮件，您在特定的时间内，设定并向联络人发送一系列邮件。触发邮件里面包含多封邮件。以下是触发邮件工具的功能。 1.触发邮件分为两种类型。 名单触发：可设定日期，向订阅者发送欢迎邮件、生日贺卡、周年庆及年度提醒。 邮件触发机制：根据订阅者开启电子邮件或点击链接，与他们展开互动。付费账户才能使用此功能。 2.在分析报告里面可以查看到触发邮件的分析报告。 根据每个联络人订阅日期，设定触发邮件的发送时间。在您建立触发邮件时，您可以具体设定向订阅用户订阅后发送邮件的时间。 例如，如果您建立触发邮件，您可以设定邮件发送时间为0天。这表示该联络人订阅加入名单后，会在当天收到邮件。如果您设定为 5 天，联络人订阅加入名单 5 天后收到邮件。 注意：触发邮件会向名单里面的新联络人发送邮件。如果联络人加入到已经启动触发邮件的名单里，新的联络人会收到触发邮件。 关于营销规划流程图或触发邮件，如果您有任何问题，请随时透过电子邮件、线上客服或致电联络我们。

自动化营销 营销规划流程图 三月 5, 2019

如何连接 Convert Plus 插件至 Benchmark Email？

透过 Convert Plus 整合，针对使用 Convert Plus 弹出式订阅表格收集的线索，您可以自动新增他们至 Benchmark Email 联络人名单。从他们提交信息那一刻起，系统会自动发送后续追踪邮件。该整合功能适用于所有 Benchmark 账户。 注意：由于此整合是 Convert Plus 建立，整合步骤从Wordpress 着手开始。 要使用Convert Plus，安装和启动「连接至 Benchmark Email 插件」。 登入 WordPress Admin 总览列表，找到 Convert Plus 点击「连接」。 然后，点击「建立新邮件按钮」。 命名邮件，从下拉选单中选择 Benchmark Email。 点击「下一步」。 验证您的 Benchmark Email 账户。 选择您想要整合的 Benchmark Email 联络人名单。 点击「建立邮件」按钮。 现在，您可以从总览列表中选择要显示的位置： · 模态弹出式窗口 (Modal Popups) · 信息栏 (Infobars) · 滑入式弹出窗口 (Slide-in Popups) 选择显示的位置。 在「提交」区块选择相同的邮件。 点击「保存」。 您的邮件已经成功新增了！ 点击此处，了解如何使用 Convert Plus 插件。关于 Convert Plus 插件，如果您有问题，请咨询他们的支援团队。关于Benchmark Email 账户，如果您有任何问题，请随时透过电子邮件、线上客服或致电联络我们。

整合 营销规划流程图 十二月 21, 2018

营销规划流程图整合 Facebook 受众功能

透过整合 Facebook Business app 到账户 Benchmark Email，您可以更新您的自订广告受众，将他们从您的名单中新增或移除。此功能加入营销规划流程图中，让您更加轻松管理想要锁定的受众。透过 Facebook 受众功能，您可以针对他们创建广告，对熟悉的人进行再分类，还可以根据他们的兴趣进行再分类。 点击此处来了解更多关于 Facebook 受众。 在营销规划流程图中使用 Facebook 受众功能，您需要。 Facebook Business 账户 Facebook 自订广告受众 Benchmark 付费账户，付费账户才能使用营销规划流程图。 连接至您的 Facebook Business 页面的方式有 营销规划流程图中的流程 整合目录 从营销规划流程图中连接 透过左侧的导览列表，点击「自动化营销」，然后选择「营销规划流程图」。 选择右上方的「新流程」，输入流程图名称，点击「保存」。 现在，选择「从头开始」模板。 系统会弹出「选择营销对象」的窗口，选择「加入名单的联络人」选项。 然后选择一组名单（例如，联络人群组范例），点击「保存」。 下一步，点击「创建流程」。 从列表中选择「动作」，然后选择从「Facebook 受众名单中新增或移除」选项。 连接您的 Facebook Business 账户。 按照 Facebook OAuth 页面的指示操作。   成功连接您的 Facebook Business 页面后，系统会自动引您至营销规划流程图画布。在画布上，您可以浏览不同的 Facebook 广告受众。 在「新增或移除」区块下，选择想要的选项，「新增联络人至此受众名单」或「从此受众名单中移除联络人」。 最后，根据您的流程图动作，选择您想要更新的受众名单。 从整合目录中进行连接 点击 Benchmark 账户右上方的用户名，选择「整合」。 下拉至 Facebook Business 选择「连接」。 完成 OAuth 步骤。 完成 OAuth 步骤后，说明「连接」成功。连接后，您可以在营销规划流程图中使用 Facebook 受众功能。 如何从 Benchmark Email 中与 Facebook Business 页面断开连接 首先，如果在已经启动的流程图中，使用了 Facebook 受众功能，则 Facebook Business 插件无法断开连接。如果您在已经启动的流程图中使用了「新增或移除 Facebook 受众」，在断开插件之前，您需要终止流程图。 您可以透过以下有两种方式断开连接。 透过营销规划流程图断开连接 打开您已经启动营销规划流程图，点击右下角的「终止」按钮。 在弹出的窗口，点击「是的，终止流程图」来确认更改。 现在，退出画布，建立一组设定「新增或移除 Facebook 受众」动作的新流程图，或者选择一组草稿状态的流程图，选择动作「Facebook 受众」。 选择断开连接。 现在，您的 Facebook Business 不再与您的 Benchmark Email 账户连接。 透过整合目录图断开连接 在整合目录中终止连接之前，您需要终止设定了「新增或移除 Facebook 受众」且启动的流程图。 点击您的用户名称，下拉至「整合」。 找到 Facebook Business 插件，点击省略号图标。 选择「断开连接」。 刷新整合目录，与 Facebook Business 页面断开连接。 重要事项 您的 Facebook 受众最慢需要 24 小时才能更新。 营销规划流程图草稿：如果您的营销规划流程图草稿有设定 FB 动作，您可以透过整合目录的 FB Business 插件或者从画布加载的流程图中断开连接，画布上的流程图会出现错误提示。 已启动的流程图。如果您的营销规划流程图有设定 FB 动作，您想要透过整合目录或另一组流程图草稿断开连接，系统会侦测到有连接的流程图，出现下面图中的提示讯息。 移除 Facebook 受众名单。如果您决定从您的Facebook Business 页面移除受众，「新增或移除 FB」动作会出现错误提示。 了解更多关于营销规划流程图功能。 Website Engagement & Website Activity Website Tracking with Signup Forms How to access reports in Automation Pro? 点击此处，获取如何使用营销规划流程图整合 Facebook 受众功能的技巧。 关于营销规划流程图，若您有任何问题或疑问，请随时透过线上客服，电子邮件或致电联络我们支援团队。

整合 营销规划流程图 十二月 14, 2018

使用订阅表格进行网站追踪

网站追踪是指在您的网站嵌入订阅表格，访客透过订阅表格注册时起，您就可以追踪他们。我们的订阅表格提供追踪代码，一旦将追踪代码添加至您的网站，营销规划流程图可以协助您完成后续追踪。 如果您已经在您的网站上使用 Benchmark 订阅表格，您就可以直接使用追踪功能。但如果您先前使用的是 HTML 代码，您需替换 HTML 代码。如果您先前使用的是 Javascript，则无需更新，音位追踪代码已经放入了网站。 谁可以使用订阅表格追踪功能？ 网站追踪是付费用户可以使用的其中一项功能，付费用户可以善加利用此功能。 订阅表格追踪功能如何运作？ 运作原理简单易懂，您只需要复制订阅表格代码和个人追踪码到您的网页。了解如何如何新增个人追踪代码到您的网站。   获取订阅表格步骤如下： 在总览列表中找到「联络人」。 然后选择「订阅表格」，选择（或建立）您想要启动追踪的订阅表格。了解如何建立订阅表格，点击此处。 系统进入编辑订阅表格页面，选择「发布」。 页面会显示订阅表格代码，选择使用 Javascript 代码段进行网站追踪，或者使用 HTML 代码进行网站追踪，然后复制代码。 前往您的网站，新增订阅表格代码至您想要追踪的网页 。   我们建议将代码您安装在首页。 如果您没有权限更新，您可能需要联络您的网站管理员或服务供应商，协助您新增代码到您的网站。 现在，只要任一网站访客透过订阅表格来注册，营销规划流程图都可以进行后续追踪。   重要提示： 当您选择使用订阅表格代码进行网站追踪，您无需再次新增您的个人追踪代码至您的网页。 但是，如果您想要追踪其他页面，将个人追踪代码或订阅表格追踪代码放在您想要追踪访客活动的页面。 追踪代码应该放在<head>标签中间。 了解如何设计符合 GDPR 规定的订阅表格。 关于使用订阅表格追踪，如果您有任何问题，请随时通过电子邮件，线上客服或致电联络我们支援团队。

整合 营销规划流程图 十二月 3, 2018

我可以更换已启动的流程图里的邮件吗？

可以，您可以更换已启动流程图内的邮件！如果要更换图片或链接，您可以直接在原始邮件里面更新，不需要终止流程图或建立新邮件。 想了解如何更换已启动流程图内的邮件，请看下面操作步骤。 前往您想要编辑的流程图。 然后选择「发送邮件」动作。 点击您想要编辑的选项。 编辑邮件详细资讯 编辑邮件设计 完成「编辑邮件详细资讯」后，点击「完成」。完成「编辑邮件设计」后，点击「保存及下一步」。 更新完成后，系统会返回画布画面。点击左上方的箭头，退出画布编辑画面。 增加一封新邮件 您也可以根据自己的需求建立一封新邮件，替换原本的邮件。以下是操作步骤。 前往您想要编辑的流程图。 然后选择「发送邮件」动作。 然后选择「建立新邮件」。 现在选择复制先前的邮件，或从头开始建立一封新的邮件。 复制 & 编辑 复制先前的邮件会复制所有的详细资讯　　　和邮件内容。如果您选择了该选项，系统会返回发送　　　邮件流程，然后选择您需要编辑的选项。完成更改后　　　才点击「启动草稿」按钮。 建立新电子邮件 新增新详细资料和建立新的邮件内　　　容。 完成后点击「保存及下一步」。系统会返回画布画面，更新就会套用到邮件了。 重要：启动邮件草稿后流程图无法还原。启动邮件草稿代表这封邮件会在流程图里启动，而且前一封邮件的发送绩效会封存于邮件分析报告里。 分析报告： 邮件分析报告会显示所有使用「发送邮件」启动的邮件绩效。您可以点击右上角的「版本」，在下拉选单中选择先前的邮件，浏览其发送绩效。每封邮件的分析报告都是独立显示。 如果您的流程图有锁定目标是「开启」或「未开启」特定邮件的联络人，系统会自动追踪最新启动的邮件。 如果您的流程图有锁定点击「特定链接」，您可以新增邮件，但必须使用同一个链接，流程图才能正常运作。 如果您有其他任何问题，请随时通过电子邮件，线上客服或致电联络我们支援团队。

营销规划流程图 五月 31, 2019

Benchmark 和 PieSync 整合

Benchmark 和 PieSync 整合可以让您与 Benchmark 没有整合的服务平台实现整合。您可以善用 PieSync 提供的双向整合功能。 通过 Benchmark 和 PieSync 整合，不仅能够从第三方新增联络人或更改联络人资讯至您的 Benchmark 账户，同样也可以在 Benchmark 账户更新第三方账户的联络人资讯。现在让我们的整合功能为您汇入名单，不用再如以往需要手动输入联络人！ 谁可以使用整合功能？ 所有免费或付费帐户均可使用 Benchmark PieSync 整合功能。 条款协议 鉴于 PieSync 是合作方，初次注册时必须同意他们的条款细则才能使用整合功能。您可以选择建立一组新的 PieSync 账户，或使用已有的 PieSync 账户登入。 首次设定 建立 PieSync 账户后您会有 14 天免费试用方案。试用期间，连接次数和同步的人数无限制。14 天免费试用期过后，系统将暂停所有已经启动的连接，需要升级为付费账户或永久性方案才能恢复使用。永久性方案每月可免费同步 2,000 笔联络人（原价 19 美元）。此方案仅适用透过 Benchmark 整合界面注册的用户。 如果您手上有超过 2,000 笔联络人，可升级至合适的方案。如果联络人超出了方案人数限制，PieSync 会自动帮助您升级至合适的方案。 如果您决定不再使用 PieSync 账户，随时可以取消账户。 如何使用 Benchmark 和 PieSync 合作的整合功能？ 您需要登入 Benchmark 账户才能进行 PieSync 整合。您可以通过系统内两处地方进行 PieSync 整合，前往「合作平台」页面，或「新增联络人至现有名单」页面选择「同步联络人」选项。 以下是在「合作平台」整合的操作步骤。 点击用户名称，从下拉选单中选择「整合」选项。 现在选择「合作平台」。 然后点击 PieSync 下的「启动」按钮。   系统会加载并弹出窗口，显示关联您 Benchmark 账户的电子邮件地址。PieSync 使用您的主要 Benchmark 电子邮件地址来确定您是否拥有 PieSync 的帐户。 如果您还没有 PieSync 帐户，系统会弹出包含条款细则窗口，要继续，請勾选「我同意」。 如果您已经有了 PieSync 帐户，使用的电子信箱跟您在Benchmark 账户的信箱一样，系统会询问是否连接至该账户。 输入您的电子信箱，点击「下一步」。 输入您在收件匣收到的代码，确认您的电子信箱。 点击「下一步」。 现在您可以开始建立连接了！ 选择「新增连接」。 选择您要连接至 Benchmark 的 App。 如果您尚未建立连接，请授权 App 进行连接。系统会弹出一个授权请求的窗口，按照步骤操作。部分 App，比如Microsoft Exchange，点击「授权」后会弹出其他的资讯。 选择联络人类型－如果连接的有不同类型的联络人，需要在此步骤选择联络人类型。 设置您的连接。选择单向或双向同步，设定连接规则，选择对应联络人名单的栏位。您可以随时更改规则。 选择「开始同步」。 您的连接已经完成！返回 Benchmark 账户继续建立邮件。 同步我的联络人需要多长时间呢？ 首次同步需要花费 5 到 15 分钟，之后同步仅需要几秒钟立即完成。 我可以删除连接吗？ 当然，您可以删除连接。但删除后无法恢复，而先前同步的联络人则不受影响。 在 Benchmark 账户内可以浏览以下资讯 连接详情 连接状态 账户可能显示的状态： 未完成：连接设定未完成 暂停：连接目前没有同步。 启动：目前连接已经启动，可以同步联络人 停止：一旦帐户过期，PieSync 将停止连接。更新帐户前，您将无法操作设定的连接。 连接错误：无法访问其中一组连接的账户，您需要重新开启窗口，按照窗口提示解决此问题。 如果目前您在使用 PieSync 整合，您无需切换账户，可以继续正常使用。 PieSync 提供和 Benchmark 一样的整合平台 目前， PieSync 列出的整合平台， Benchmark 都有提供，使用 Benchmark 和 PieSync 合作的整合平台，您可以实现不间断的双向整合，使用 Benchmark 仅能做到一次性同步。下面是目前 Benchmark 和 PieSync 都有提供的整合平台。 解决问题 系统仅针对含有信箱的联络人同步。 不要同时使用两个同步服务，以免造成数据冲突。 使用整合功能， Benchmark 主要邮件地址必须经过验证。 启动整合服务时，PieSync 会检测您的 Benchmark 账户的主要邮件地址，确认该邮件地址是否已经关联了 PieSync 账户。 想了解更多关于 PieSync 整合功能，访问以下链接。 PieSync Dashboard PieSync Connections Why are fields mapped one-way only?

整合 营销规划流程图 三月 12, 2019

如何整合 Acuity Scheduling 至我的 Benchmark 账户？

透过 Acuity Scheduling 整合，您可以自动新增联络人至 Benchmark 联络人名单。从客户预约并加入您的名单那一刻开始，建立自动化的客户流程吧！ 请按照以下步骤进行整合： 登入您的 Benchmark 账户。 从右上方的「用户名」列表中选择「整合」。 下拉页面至底部，点击「开始」。 找到 Acuity Scheduling 整合选项。 注意：您必须要有 Acuity Scheduling 账户以及 Powerhouse Player 方案才能设定整合。 在 Acuity Scheduling 网站登入您的账户。 在左边「企业整合」列表中的选择「整合」。 下拉页面至 API 标签，在 API 选项下方中点击「浏览凭证」。 在页面右上方系统会弹出窗口。 复制「使用者 ID」及「API 密钥」 ，粘贴至 Benchmark 账户进行整合时的「登入账户」及「密码」栏位。 选择您想要新增联络人的既有名单（或建立一组新的名单），然后点击「保存及下一步」。 根据 Benchmark 联络人栏位，选择对应的 Acuity Scheduling 栏位。 点击「保存及下一步」 由于系统会过滤掉部分信箱，最终汇入的联络人数量会小于预计的人数。Benchmark Email会移除掉角色控管型、重复、取消订阅的信箱。点击此处，了解更多。 注意：此整合提供一次性汇入功能，如果随后您要汇入更多的联络人，您需要重复上面的步骤。但是，您再次汇入时，您可以选择先前的连接或建立新的连接。 如果您有其他任何问题，请随时通过电子邮件，线上客服或致电联络我们支援团队。    

整合 营销规划流程图 六月 18, 2019

自动化营销的网站追踪技术符合 GDPR 规则吗？

免责声明：这个 FAQ 的内容是依据 GDPR 规则撰写。Benchmark 无法也不会提供 GDPR 的法律咨询。我们建议您联络您的法律顾问团队，以便更好了解贵公司如何遵守 GDPR 的相关规则。 营销规划流程图的网站追踪技术符合 GDPR 规则吗？ 当然，我们的追踪技术符合 GDPR 规则。要追踪浏览网站的访客，您必须将 Benchmark 账户的 javascript 代码安装至您的网站。安装完后，您可以依据访客的动作触发不同的动作，譬如发送邮件、新增至名单或再分类名单。这代表您收集访客的个人信息，譬如电子信箱、姓名等，您也需要让他们正在追踪他们。 GDPR 及网站追踪 GDPR 要求您在取得访客的个人信息前，必须先征得访客的同意。我们简化了这个流程，让您放置代码，选择启动或取消追踪代码。您必须向访客解释保存个人信息的目的。这份声明必须简单易懂，不能欺骗访客，同时提供按钮，让访客点击并同意网站追踪。 我的公司不在欧洲，网站追踪技术通知还会影响我吗？ 是的，此通知适用于您，由于您无法控制访问网站的访客。如果您的公司在美国，来自欧盟国家的访客还是可以访问登录您的网站。要遵守 GDPR 的规则，未经他们的同意，您不能处理他们的个人信息。 我们建议您关闭页面默认加载的营销规划流程图追踪代码，这样您可以新增一个需要访客同意或不同意的声明，让访客选择是否同意允许您手动追踪他们的 cookies。 我如何关闭默认放置的追踪代码？ 您可以关闭页面加载的追踪代码，在您的营销规划流程图追踪代码后面新增以下代码至您的网站。 <script>    window.onload = function() {       if(window.JB_TRACKER) window.JB_TRACKER.disableTracking();    } script> 同意追踪－亦称为基本概况 以 Benchmark 的同意追踪声明为例 同意&

营销规划流程图 八月 7, 2018

如何连接 Convert Pro 插件至 Benchmark Email？

连接 Convert Pro 插件至 Benchmark Email，使用 Convert Pro 的高级转换功能来抓取线索客户，随后将他们保存在Benchmark Email 联络人名单。从他们提交资料起，系统自动向他们发送后续追踪邮件。此功能适用于所有 Benchmark 用户。 请注意：由于这是 Convert Pro & Convert Plus 建立的整合，在 Wordpress.com 开始建立整合步骤。 登入 WordPress Admin 账户： 安装 Convert Pro Connects Addon，点击此处获取安装指示。 在 WordPress Admin 导览列表，将鼠标移至 Convert Pro，点击「导览列表」。 点击「建立新的」按钮，来建立和设计新的行为召唤按钮。 选择行为召唤按钮类型。 选择模板。 在弹出的窗口，命名行为召唤按钮，点击「建立」按钮。 设定您的行为召唤按钮，在「步骤 3 连接」选择 Benchmark Email。 验证您的账户。 选择您想要整合的 Benchmark Email 联络人名单，点击「下一步」。 对比  Convert Pro 的联络人栏位，对应 Benchmark Email 账户内的联络人栏位。 点击「保存」。 最后，点击屏幕右上方的「发表」选项。 现在您的整合已经上线并可以开始使用了！ 注意：如果您有多组栏位，系统引您跳到另一个步骤，在Convert Pro 表格里选择对应 Benchmark Email 账户内的联络人栏位。系统默认对应了您的邮件栏位。 了解更多关于 Convert Pro 插件资讯点击此处。关于Convert Pro 插件，如果您有任何问题，请咨询他们的支援团队。但是，关于 Benchmark Email 账户，如果您任何问题，请随时透过电子邮件，线上客服或致电联络我们。

整合 营销规划流程图 四月 9, 2019

如何整合 Smartsheet 至 Benchmark

整合 Smartsheet 至 Benchmark 账户，自动新增协作者和联络人至 Benchmark 名单。透过使用自动化，保持与联络人的互动。 登入 Benchmark账户。 点击用户名，然后选择「整合」。 下拉至页面底部，点击「开始」。 选择 Smartsheet 整合选项。 点击 Smartsheet 图标。 选择「允许」来授权 Benchmark 访问您的 Smartsheet 账户。 选择您想要汇入联络人的名单（或建立一组新的名单），点击「保存及下一步」。 对比 Smartsheet 的联络人栏位，对应 Benchmark Email 账户内的联络人栏位。 点击「保存及下一步」。 现在您已经成功整合，您可以从 Benchmark 账户管理 Smartsheet 客户。 由于系统会过滤掉部分信箱，最终汇入的联络人数量会小于预计的人数。Benchmark Email会移除掉角色控管型、重复、取消订阅的信箱。点击此处，了解更多。 注意：此整合提供一次性汇入功能，如果随后您要汇入更多的联络人，您需要重复上面的步骤。但是，您再次汇入时，您可以选择先前的连接或建立新的连接。 如果您有任何问题，请随时透过电子邮件，线上客服或致电联络我们。

整合 联络人名单 营销规划流程图 三月 18, 2019

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