我如何从 Highrise CRM 汇入我的名单？

整合 更新日期 四月 21, 2021

Highrise 是适合各类公司使用的线上顾客关系管理服务平台，能够协助您接触客户并展开良好的互动。通过整合，您可以将 Highrise CRM 里的联络人新增至新建立或现有的 Benchmark 联络人名单。

按照以下步骤操作，进行整合：

1. 登入您的 Benchmark 账户。
2. 点击首页总览列表中的「联络人」。
3. 点击按钮「建立新联络人名单」。
4. 选择「普通名单」选项，然后点击「下一步」。
5. 选择「从整合服务平台汇入名单」选项，然后点击「下一步」。
6. 在「第三方网站整合」页面，下拉页面至底部选择「Highrise 整合」选项。
7. 进入「连接至 Highrise」 页面，稍后再输入您的子域名以及 Highrise API 金钥。
8. 登入您的 Highrise 账户。
9. 找到您的子域名。子域名是指登入账户的网页链接中 “.highrisehq.com” 前面的部分。举例，此账户： https://demo.highrisehq.com 中的子域名是 demo。
10. 复制您的子域名，粘贴至 Benchmark 账户内的「连接至 Highrise」 页面。
11. 在 Highrise 账户内，从首页右上方的总览列表中点击「账户设定」。
12. 选择「我的信息」。
13. 在列表中选择「整合」标签。
14. 在「验证令牌」下方，您可以找到 Highrise API 密钥，复制 API 密钥。
15. 复制您的 Highrise API 密钥，粘贴至 Benchmark 账户内的「连接至 Highrise」 页面。
16. 点击「保存及下一步」。
17. 选择想要新增联络人的名单「或建立一组新的名单」，然后点击「保存及下一步」。
18. 比对您的 Benchmark 联络人栏位资料，选择对应的 Highrise 栏位。
19. 点击「返回我的联络人名单」，浏览联络人名单或者汇入另外一组名单。

您已经成功整合 Highrise 账户至 Benchmark 账户了。

由于系统会过滤掉部分信箱，最终汇入的联络人数量会小于预计的人数。Benchmark Email会移除掉角色控管型、重复、取消订阅的信箱。点击此处，了解更多。注意：此整合提供一次性汇入功能，如果随后您要汇入更多的联络人，您需要重复上面的步骤。但是，您再次汇入时，您可以选择先前的连接或建立新的连接。

如果您有其他任何问题，请随时通过电子邮件，线上客服或致电联络我们支援团队。