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如何整合 JotForm 到我的 Benchmark 账户?

整合 更新日期 九月 3, 2019

JotForm 是一款线上 app,可以制定个性化线上表格。透过 JotForm 整合功能,将客户和潜在客户名单新增至您的联络人名单,并追踪他们。

运作原理

您整合至 JotForm 至 Benchmark 后,您可以将潜在客户从 JotForm 自动新增至选择的 Benchmark 名单。从潜在客户填写完表格起,您可以建立一套自动化客户流程。

整合步骤

  1. 登入您的 Benchmark 账户
  2. 点击右上方用户下拉选单中的「整合」选项。
  3. 下拉页面至底部,选择「开始」。
  4. 点击 JotForm 整合选项。 系统会要求您输入 JotForm API 密钥,您需要登入 JotForm 账户,获取 API 密钥 。 登入后
  5. 点击右上角的 JotForm 图像,接着点击使用者名称。
  6. 点击左边菜单栏的 API
  7. 点击右边「建立新的密钥」。
  8. 复制 API 密钥,贴到 Benchmark 账户要求您输入密钥的位置。
  9. 选择您要汇入的 JotForm 表格以及名单(或者建立新的名单),然后点击「保存以及下一步」。
  10. 根据您的 Benchmark 联络人栏位资料,选择相应的 JotForm 栏位。
  11. 点击「保存及下一步」。

完成以上步骤 1~11,代表您已经完成 JotForm 和 Benchmark 的整合步骤。

JotForm 账户是 EU 安全模式 的用户:如果您想要汇入联络人至 Benchmark,您需要关闭 EU 安全模式选项点击此处了解更多关于 EU 安全模式的资讯。

由于系统会过滤掉部分信箱,最终汇入的联络人数量会小于预计的人数。Benchmark Email会移除掉角色控管型、重复、取消订阅的信箱。点击此处,了解更多。

注意:此整合提供一次性汇入功能,如果随后您要汇入更多的联络人,您需要重复上面的步骤。但是,您再次汇入时,您可以选择先前的连接或建立新的连接。

测试整合

您整合至 JotForm 至 Benchmark 后,您可以浏览两组账户是否整合成功。请按照以下步骤进行测试。

  1. JotForm 首页列表,点击您想要测试的表格。
  2. 点击表格旁边的「更多」选项,选择「发布」。
  3. 点击「复制链接」选项复制链接。
  4. 现在,将链接粘贴至您的网站。
  5. 表格放置于您的网站后,输入一组测试信箱注册进行测试。
  6. 收集的数据会新增至您的 JotForm 和 Benchmark 账户。

如果您有其他任何问题,请随时通过电子邮件线上客服或者电话联络我们支援团队。

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