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如何整合 JotForm 到 Benchmark

整合 更新日期 七月 22, 2021

JotForm 是一款线上 app,可以制定个性化线上表格。透过 JotForm 整合功能,将客户和潜在客户名单新增至您的联络人名单,并追踪他们。

运作原理

您整合至 JotFormBenchmark 后,您可以将潜在客户从 JotForm 自动新增至选择的 Benchmark 名单。从潜在客户填写完表格起,您可以建立一套自动化客户流程。

整合步骤:
  1. 登入您的 Benchmark 账户
  2. 点击右上方用户下拉选单中的「整合」选项。
  3. 选择「开始」选项。
  4. 点击 JotForm 整合选项。 系统会要求您输入 JotForm API 密钥,您需要登入 JotForm 账户,获取 API 密钥 。
登入后:
  1. 点击右上角的 JotForm 图像,接着点击使用者名称。

 

  1. 点击左边菜单栏的 API
  2. 点击右边「建立新的密钥」

  1. 复制 API 密钥,贴到 Benchmark 账户要求您输入密钥的位置。
  2. 在下一页,选择您要汇入的 JotForm 表格。
  3. 然后选择一组现有的 Benchmark 联络人名单,或者建立一组新的名单,点击「保存及下一步」

 

  1. 根据您的 Benchmark 联络人栏位资料,选择相应的 JotForm 栏位。
  2. 点击「保存及下一步」

 

完成以上步骤 1~11,代表您已经完成 JotForm 和 Benchmark 的整合步骤。

JotForm 账户是 EU 安全模式 的用户:如果您想要汇入联络人至 Benchmark,您需要关闭 EU 安全模式选项。点击此处了解更多关于 EU 安全模式的资讯。

由于系统会过滤掉部分信箱,最终汇入的联络人数量会小于预计的人数。Benchmark Email会移除掉角色控管型、重复、取消订阅的信箱。点击此处,了解更多。

注意:此整合提供一次性汇入功能,如果随后您要汇入更多的联络人,您需要重复上面的步骤。但是,您再次汇入时,您可以选择先前的连接或建立新的连接。

 

测试整合:

您整合至 JotForm 至 Benchmark 后,您可以浏览两组账户是否整合成功。请按照以下步骤进行测试。

  1. JotForm 首页列表,点击您想要测试的表格。
  2. 点击表格旁边的「更多」选项,选择「发布」
  3. 点击「复制链接」选项复制链接。
  4. 现在,将链接粘贴至您的网站。
  5. 表格放置于您的网站后,输入一组测试信箱注册进行测试。
  6. 收集的数据会新增至您的 JotForm 和 Benchmark 账户。

 


如果您有其他任何问题,请随时通过电子邮件线上客服或者电话联络我们支援团队。


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