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如何整合 Smartsheet 至 Benchmark

整合 更新日期 八月 7, 2019

整合 Smartsheet 至 Benchmark 账户,自动新增协作者和联络人至 Benchmark 名单。透过使用自动化,保持与联络人的互动。

  1. 登入 Benchmark账户
  2. 点击用户名,然后选择「整合」Integrate Smartsheet with Benchmark
  3. 下拉至页面底部,点击「开始」
  4. 选择 Smartsheet 整合选项。
  5. 点击 Smartsheet 图标。
  6. 选择「允许」来授权 Benchmark 访问您的 Smartsheet 账户。
  7. 选择您想要汇入联络人的名单(或建立一组新的名单),点击「保存及下一步」
  8. 对比 Smartsheet 的联络人栏位,对应 Benchmark Email 账户内的联络人栏位。
  9. 点击「保存及下一步」Integrate Smartsheet with Benchmark

现在您已经成功整合,您可以从 Benchmark 账户管理 Smartsheet 客户。

由于系统会过滤掉部分信箱,最终汇入的联络人数量会小于预计的人数。Benchmark Email会移除掉角色控管型、重复、取消订阅的信箱。点击此处,了解更多。

注意:此整合提供一次性汇入功能,如果随后您要汇入更多的联络人,您需要重复上面的步骤。但是,您再次汇入时,您可以选择先前的连接或建立新的连接。

如果您有任何问题,请随时透过电子邮件线上客服或致电联络我们。

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