如何整合 FreshBooks？

整合 更新日期 四月 28, 2021

FreshBooks 可用于发送发票给客户，也可以让您发送邮件、提供分析报告以及设计估价单和其他功能。

整合 FreshBooks 至 Benchmark 账户，请按照以下步骤操作：

1. 登入您的 Benchmark 账户。
2. 点击「用户名称」以及选择「整合」。
3. 下拉至页面底部以及点击「开始」。
4. 找到 FreshBooks 整合选项。
5. 系统引领您进入「连接至 FreshBooks」页面。点击「连接」按钮。
6. 登入 FreshBooks 账户。
7. 系统会进入 Connect to Benchmark 页面，点击 Allow Access。
8. 在「授权 FreshBooks 使用您的资料」页面，选择「FreshBooks 角色」和「Benchmark 名单」，然后点击「保存及下一步」。
9. 选择对应栏位，然后点击「保存及下一步」。
10. 选择「返回我的联络人名单」浏览您的名单，或点击「汇入其他」来汇入其他联络人名单。

现在，您可以整合 FreshBooks 联络人至您的 Benchmark 账户。

由于系统会过滤掉部分信箱，最终汇入的联络人数量会小于预计的人数。Benchmark Email会移除掉角色控管型、重复、取消订阅的信箱。点击此处，了解更多。

注意：此整合提供一次性汇入功能，如果随后您要汇入更多的联络人，您需要重复上面的步骤。但是，您再次汇入时，您可以选择先前的连接或建立新的连接。

如果您有其他任何问题，请随时通过电子邮件，线上客服或致电联络我们支援团队。