需要协助吗?我们时刻准备着给您提供协助。

知识库首页 aero-right 整合 aero-right 如何整合 Microsoft Dynamics CRM?

如何整合 Microsoft Dynamics CRM?

整合 更新日期 四月 28, 2021

Dynamics CRM 是 Microsoft 研发的 CRM 工具。CRM 全称为 Customer Relationship Management(客户关系管理系统),是许多企业(包括我们)使用的一种工具。由于CRM 是用来储存客户,在市场上有需求,至少更容易移动联络人资料。此次整合可以同步 Microsoft Dynamics CRM 联络人到您的 Benchmark 账户。

整合 Dynamics CRM 步骤如下

  1. 登入您的 Benchmark 账户
  2. 将鼠标移至页面右上方用户名。
  3. 选单栏中选择「整合」
  4. 下拉页面,在页面底部选择「开始」
  5. 选择 Dynamics 365
  6. 输入服务 URL(例如:https://your-site.dynamics.com)。可以在 Dynamics 账户内找到服务 URL,请参考以下案例。

  1. 点击「连接」按钮。
  2. 选择对应的 Benchmark Email 栏位。
  3. 点击「保存」

由于系统会过滤掉部分信箱,最终汇入的联络人数量会小于预计的人数。Benchmark Email 会移除掉角色控管型、重复、取消订阅的信箱。点击此处,了解更多。

注意:此整合提供一次性汇入功能,如果随后要汇入更多的联络人,您需要重复上面的步骤。但是,再次汇入时,您可以选择先前的连接或建立新的连接。

如果您还有其他问题,请随时透过电子邮件线上客服或致电我们的支援团队。


有回答到您的问题吗?
您已经发表过意见了!