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如何整合 Pipedrive?

整合 更新日期 八月 7, 2019

透過整合 Pipedrive,可以自動新增聯絡人至 Benchmark 名單。創建或者與線索客戶互動。每個 Benchmark 用戶都可以使用整合 Pipedrive。

  1.  登入 Benchmark 賬戶
  2. 下拉首頁右上方的用戶選單,選擇「整合」
  3. 下拉至頁面底部,選擇「開始」
  4. 選擇 Pipedrive 整合選項。
  5. 在 Pipedrive 網站登入您的 Pipedrive 賬戶
  6.  在頁面右側點擊「設置」
  7. 在頁面左側點擊「個人」
  8. 選擇「 API 」,查看 API 金鑰,然後復制。pipedrive integration api token
  9. 返回 Benchmark 賬戶,在「存取金鑰」中輸入 API 金鑰,然後點擊「儲存以及下一步」。
  10. 選擇想要新增聯絡人的名單(創建一組新名單),然後點擊「儲存以及下一步」
  11. 選擇個人化標籤,將聯絡人資料匯入到指定的欄位。
  12. 點擊「儲存及下一步」。

現在您已經成功整合了,開始新增 Pipedrive 聯絡人至您的 Benchmark 賬戶名單吧!

由于系统会过滤掉部分信箱,最终汇入的联络人数量会小于预计的人数。Benchmark Email会移除掉角色控管型、重复、取消订阅的信箱。点击此处,了解更多。

注意:此整合提供一次性汇入功能,如果随后您要汇入更多的联络人,您需要重复上面的步骤。但是,您再次汇入时,您可以选择先前的连接或建立新的连接。

如果您有其他問題,請隨時通過電子郵件線上客服或者電話聯絡我們支援團隊。

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