知识库首页 aero-right

如何整合 Benchmark Email 账户至 Benchmark CRM 账户?

通过整合可以同步 Benchmark Email 联络人至Benchmark CRM 账户。从 Benchmark Email 账户内发送邮件,在 CRM 账户里面线索或联络人也会有相应的开启和点击分析报告数据。 注意:您的 CRM 账户必须是付费方案才能进行整合。如果您还不是付费账户,现在请点击此处升级吧! 请按照以下操作步骤,整合您的 Benchmark Email 账户至您的 Benchmark CRM 账户: 登入 Benchmark 账户。 点击右上方的「用户名」,从下拉选单中选择「整合」。 选择「API 密钥」选项。 在您的 Benchmark 账户找到并复制您的 API 密钥。 现在登入 Benchmark CRM 账户,按照以下步骤操作: 点击「用户名」。 从下拉选单中「设置」。 下拉页面,选择「API 整合」。 然后点击「新同步」按钮。 命名整合。 现在,从下拉选单中选择 Benchmark 整合 然后,点击「编辑」按钮。 现在,添加您的账户名称,粘贴上您的 Benchmark API 密钥。点击「测试连接」按钮,测试是否有连接成功。 最后,点击「打勾」按钮。 您的 Benchmark 联络人名单会自动出现在下方。 选择想要同步至 CRM 账户的联络人名单。 接着,将选择的名单同步为线索或联络人。 针对重复的信箱,选择设定选项,然后点击「下一步」。 对应联络人栏位名称。 然后选择同步名单的频率。 勾选「启动」,然后点击「打勾」按钮。   您已经成功整合 Benchmark Email 账户至您的 Benchmark CRM 账户,汇入的数据,几分钟后会出现在您的 Benchmark CRM 账户。 关于整合 Benchmark Email 账户至您的 Benchmark CRM 账户,如果您有任何问题,请随时通过电子邮件、线上客服或者致电联络我们。

联络人名单 十一月 29, 2018