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如何使用「更新联络人详细信息」?

常见问题 营销规划流程图 更新日期 十月 15, 2019

您可以设定流程图,依据邮件和网站互动等资讯, 更新联络人栏位资讯。您可以利用「更新联络人详细资讯」的功能建立新的再分类名单,或是将联络人移动到別的再分类名单。这些再分类名单可以用来作为之后其他线上或线下营销用途。

在「动作」选项中可以找到「更新联络人信息」选项。我们建议您先使用「多重条件」,然后再使用「更新联络人信息」选项。

  1. 在流程图里,点击动作或条件右上方的加号图标,开启新的动作或条件。
  2. 选择「动作」,然后点击「更新联络人信息」
  3. 现在,选择您想要更新的联络人名单。
  4. 栏位方框内,选择再分类名单中要更新的栏位。如果您有建立再分类名单,请选择用来筛选再分类名单的栏位。
  5. 添加「新的栏位内容」如果您有使用再分类名单,您填写的栏位内容必须符合筛选再分类名单条件的内容。否则系统不会更新再分类名单的栏位内容。

完成后,您可以继续设定流程或是启动您的流程。

建议
  • 建议您先使用「多重条件」,然后再套用「更新联络人详细资讯」。 
  • 使用「多重条件」可以筛选出符合特定条件的联络人。举例,如果订阅者在您网站购买产品,「顾客类型」栏位内容会更新为「已付费顾客」,您就可以将联络人新增到再分类名单。
  • 「更新联络人详细资讯」适合搭配再分类名单使用。 
  • 再分类名单使用的栏位应该也是您更新时选择的字段。根据和网站或邮件的互动,联络人会从某个再分类名单移动到另一组再分类名单,进到后续流程。
  • 如果您想要了解如何建立再分类名单,点击此处

为了协助更加熟悉此功能,我们使用「更新联络人详细资讯」建立一组范例供您参考。

范例

比方说,针对所有新的订阅用户建立了一组流程。在该组流程内,有订阅用户在您的网站上进行了购买,现在从订阅用户转换为了付费客户。按照您的营销策略,您也许可以将他们放到符合付费客户的流程。请观看以下影片,浏览范例建立步骤。

步骤 1:建立再分类名单

开始建立流程图之前,您可能会想要建立一组再分类名单。但是,建立再分类名单不是强制性的。我们建议您搭配再分类名单使用「更新联络人信息」以便妥善管理名单。流程图里的再分类名单用于更新联络人信息,可以将联络人从再分类名单移到另一组名单。例如,从访客再分类名单到付费客户再分类名单。以下是我们在流程图建立的再分类名单范例。

以下是视频中执行的步骤。

再分类名单

付费客户

栏位名称:自订栏位3

符合任一条件的联络人包含:付费客户

步骤 2:建立流程图

在下面步骤中,我们使用新订阅用户流程,仅针对新的订阅用户。

  1. 前往营销规划流程图
  2. 选择建立新流程,然后命名流程图。
  3. 在弹出的流程图模板,选择您想要使用的模板。这里我们选择从头开始」作为示范。
  4. 下一步,您需要「选择营销对象」,使用「加入名单的联络人」,接着选择您要行销的名单。
  5. 然后,点击「创建流程」,然后选择「动作」和「发送邮件」。
  6. 建立一封「新邮件」「复制」现有的邮件。您需要检查邮件详细信息和设计。
  7. 在邮件编辑器中完成编辑后,点击「保存及下一步」,系统会引导您返回画布。
  8. 系统会自动生成「设定等待时间」流程。「设定等待时间」是联络人进入下一个动作或条件的等待时间。

步骤 3:更新联络人信息

下一步,您可以开始更新联络人信息。

  1. 点击加号图标,选择「条件」,然后选择「多重条件」
      1. 选择条件。例如,我们选择「点击链接」
  2. 两个新的流程会显示出来:「符合条件」「未符合条件」

符合条件

  1. 点击加号图标,选择「动作」
  2. 然后,下拉和点击「更新联络人信息」
    • 选择先前进行再分类的来源名单。
    • 下一步,选择筛选再分类条件的栏位。
    • 最后,新增条件。例如,付费客户

未符合条件

  1. 选择设定下一步流程。
    • 针对未符合的订阅用户,您可以发送另外一封邮件,从您的名单中移除,或透过其他选项处理。
    • 我们建议您再次追踪未开启或未点击邮件的联络人,继续使用流程图的「发送邮件」动作。目的在于将访客转换为付费客户。
  2. 完成后,启动您的流程图。

关于如果您有任何问题,请随时透过电子邮件线上客服或致电联络我们的支援团队。

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