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营销规划流程图 如何使用「更新联络人详细信息」？
如何使用「更新联络人详细信息」？
营销规划流程图
更新日期 二月 20, 2020
您可以设定流程图，依据邮件和网站互动等资讯， 更新联络人栏位资讯。您可以利用「更新联络人详细资讯」的功能建立新的再分类名单，或是将联络人移动到別的再分类名单。这些再分类名单可以用来作为之后其他线上或线下营销用途。
在「动作」选项中可以找到「更新联络人信息」选项。我们建议您先使用「多重条件」，然后再使用「更新联络人信息」选项。
- 在流程图里，点击动作或条件右上方的加号图标，开启新的动作或条件。
- 选择「动作」，然后点击「更新联络人信息」。
- 现在，选择您想要更新的联络人名单。
- 在栏位方框内，选择再分类名单中要更新的栏位。如果您有建立再分类名单，请选择用来筛选再分类名单的栏位。
- 添加「新的栏位内容」。如果您有使用再分类名单，您填写的栏位内容必须符合筛选再分类名单条件的内容。否则系统不会更新再分类名单的栏位内容。
完成后，您可以继续设定流程或是启动您的流程。
建议
- 建议您先使用「多重条件」，然后再套用「更新联络人详细资讯」。
- 使用「多重条件」可以筛选出符合特定条件的联络人。举例，如果订阅者在您网站购买产品，「顾客类型」栏位内容会更新为「已付费顾客」，您就可以将联络人新增到再分类名单。
- 「更新联络人详细资讯」适合搭配再分类名单使用。
- 再分类名单使用的栏位应该也是您更新时选择的字段。根据和网站或邮件的互动，联络人会从某个再分类名单移动到另一组再分类名单，进到后续流程。
- 如果您想要了解如何建立再分类名单，点击此处。
为了协助更加熟悉此功能，我们使用「更新联络人详细资讯」建立一组范例供您参考。
范例
比方说，针对所有新的订阅用户建立了一组流程。在该组流程内，有订阅用户在您的网站上进行了购买，现在从订阅用户转换为了付费客户。按照您的营销策略，您也许可以将他们放到符合付费客户的流程。请观看以下影片，浏览范例建立步骤。
步骤 1：建立再分类名单
开始建立流程图之前，您可能会想要建立一组再分类名单。但是，建立再分类名单不是强制性的。我们建议您搭配再分类名单使用「更新联络人信息」以便妥善管理名单。流程图里的再分类名单用于更新联络人信息，可以将联络人从再分类名单移到另一组名单。例如，从访客再分类名单到付费客户再分类名单。以下是我们在流程图建立的再分类名单范例。
以下是视频中执行的步骤。
再分类名单
付费客户 栏位名称：自订栏位3 符合任一条件的联络人
含有：付费客户
步骤 2：建立流程图
在下面步骤中，我们使用新订阅用户流程，仅针对新的订阅用户。
- 前往「营销规划流程图」。
- 选择建立新流程，然后命名流程图。
- 在弹出的流程图模板，选择您想要使用的模板。这里我们选择「从头开始」作为示范。
- 下一步，您需要「选择营销对象」，使用「加入名单的联络人」，接着选择您要行销的名单。
- 然后，点击「创建流程」，然后选择「动作」和「发送邮件」。
- 建立一封「新邮件」或「复制」现有的邮件。您需要检查邮件详细信息和设计。
- 在邮件编辑器中完成编辑后，点击「保存及下一步」，系统会引导您返回画布。
- 系统会自动生成「设定等待时间」流程。「设定等待时间」是联络人进入下一个动作或条件的等待时间。
步骤 3：更新联络人信息
下一步，您可以开始更新联络人信息。
- 点击加号图标，选择「条件」，然后选择「多重条件」。
-
- 选择条件。例如，我们选择「点击链接」。
- 两个新的流程会显示出来：「符合条件」和「未符合条件」。
符合条件
- 点击加号图标，选择「动作」。
- 然后，下拉和点击「更新联络人信息」。
- 选择先前进行再分类的来源名单。
- 下一步，选择筛选再分类条件的栏位。
- 最后，新增条件。例如，付费客户。
未符合条件
- 选择设定下一步流程。
- 针对未符合的订阅用户，您可以发送另外一封邮件，从您的名单中移除，或透过其他选项处理。
- 我们建议您再次追踪未开启或未点击邮件的联络人，继续使用流程图的「发送邮件」动作。目的在于将访客转换为付费客户。
- 完成后，启动您的流程图。
重要
记得在新增或更改流程图的动作或条件后，点击「儲存」。
关于如果您有任何问题，请随时透过电子邮件，线上客服或致电联络我们的支援团队。
