如何整合 Zapier 到 Benchmark？

整合 联络人名单 更新日期 四月 21, 2021

Zapier 协助 Benchmark 用户透过 Zaps 建立自动化工作流程。Zaps 用来连接应用程序，可以从 Benchmark 发送资讯到其他平台。或者从其他平台接收资讯到 Benchmark 账户。使用像 Zapier 这样的平台可以协助您维护更新名单，避免错过对您电子邮件感兴趣的人。

本篇文章涵盖的主题：

• Benchmark 2.0
• 在 Benchmark 账户的内建 Zaps
• 使用 Zapier 连接应用程序到 Benchmark
• 动作：查找联络人 & 更新功能
• 故障排除

 

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Benchmark & Zapier

在 2021 年 3 月 11 日，我们上线在 Zapier 平台推出 Benchmark 2.0，在建立 Zaps 时有更多选择。此次更新还不会影响当前已经启动的 Zaps；但是建议您在 2022 年 3 月10 日之前淘汰这些整合。在 2021 年 3 月10 日之前建立的 Zaps 是使用 Benchmark 1.0 版本而不是 2.0 版本，要切换到新的版本，只需重建先前的版本。此外，Zapier 也寄送一封邮件给所有使用 Benchmark 1.0 版本的客户，告知他们淘汰旧版本的日期。

用户可以使用 Zapier 透过不同的选项连接 Benchmark 到其他平台。

Benchmark 可以作为触发事件 (Trigger) 或动作 (Action)。

在 Trigger 步骤，选择 Benchmark Email 为 trigger 选项，系统提供以下选项。

• 新联络人 (New Contact)
• 新联络人名单 (New List)
• 已开启邮件 (Email Opened) 新增
• 已点击链接 (Link Clicked) 新增
• 新取消订阅用户 (New Unsubscriber) 新增
• 再分类名单的新联络人 (New Contact in Segment) 新增

选择 Benchmark Email 为  Action  选项，系统提供以下选项。

• 新增联络人到名单 (Add Contact to a List)
• 更新联络人 (Update Contact)
• 联络人取消订阅 (Unsubscribe a Contact) 新增
• 查找联络人 (search) 新增
  • 根据电子信箱查找联络人，如果没有查找结果，则建立一个新的联络人。

 

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在 Benchmark 账户的内建 Zaps

透过内建的 Zaps，您可以直接从 Benchmark 账户建立 Zaps。

要浏览在账户内可使用的 Zaps，点击您的账户名，然后选择整合，最后点击 Zapier 页面选项。最后再选择 APP，然后点击「立即体验」来建立 Zap。

请注意在 Benchmark 账户内的 Zaps 会开启一个新窗口，操作在 Zapier 内进行。

• Facebook 线索广告和 Benchmark
  • 添加新的 Facebook 线索作为 Benchmark 账户里的联络人。
• Unbounce 和 Benchmark 
  • 添加新的 Unbounce 表单提交到 Benchmark 名单。
• SumoMe 和 Benchmark
  • 添加新的 SumoMe 订阅用户到 Benchmark 名单。
• Benchmark Email 和 Google Sheets
  • 添加 Benchmark 账户内开启邮件的联络人到 Google Sheet。  
• Google Forms 和 Benchmark 
  • 从 Google Forms 建立新的 Benchmark 联络人。 

要浏览所有可使用的 Benchmark Zaps，点击此处。

 

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如何使用 Zapier 整合應用程式到 Benchmark

下面我们将使用 Google Sheets 作为范例，步骤与其他整合平台相似。

登录进入 Zapier 账号，点击建立 Zap (MAKE A ZAP) 选项。

1. 您需要选择一款 app 和 event。例如，我们使用 Google Sheets，所以选择 New or Updated Spreadsheet Row 触发事件。完成后，点击「继续」。

如果您先前未连接到账户，系统会要求您登入，并获取连接权限，有些应用程序需要获取 API 密钥才能继续操作。如果您先前已连接，系统会要求您选择账户。

2. 连接完成后，点击「继续」选项。如果您使用 Google Team Drive，点击 Zapier 提供的文章，获取其他资讯。
3. 点击 Spreadsheet field，从下拉选单中选择您的 Google Sheet。
4. 然后在 Worksheet 区块下，选择您在 Google sheet 的工作表。
5. 在 Trigger 栏位，您可以指定栏位触发您的 Zap。但是，我们建议保留为 any_column，任何表单更新或变动会触发 Zap。完成后，点击「继续」选项。

6. 在系统提供的选项中测试您的 trigger，完成后，点击「继续」选项。如果测试通过，您会看到下面这个画面：

如果测试失败，请检查故障排除的步骤。没问题则点击「继续」。

步骤 2

7. 现在，点击 Action 选项，选择 Benchmark。取决于您的屏幕尺寸，您可能需要下拉页面才能看到 Action 步骤。

8. 然后，点击 Action Event 选项，选择其中一个动作，然后点击「继续」。我们选择「新增联络人到名单」。
9. 您需要登入 Benchmark 账户，输入您的 Benchmark API 密钥，完成后点击「是的，继续」。要了解在哪里获取 Benchmark API 密钥，点击此处。您只需要连接到 Benchmark 账户一次。如果先前已连接到 Benchmark 账户，只要点击下拉选单，选择您的 Benchmark 账户即可。

10. Zapier 连接到您的账户后，点击「继续」。
11. 从下拉选单中选择一组 Benchmark 名单，如果没有看到您的名单，点击 Load More 选项。
12. 在电子信箱区块，从您的应用程序 Trigger 中选择电子信箱栏位。如果您没有看到电子信箱栏位，点击显示「更多选项」。在此区域不要添加超过一组栏位，要不然会中断整合。请注意信箱栏位应该显示的是范例数据，用来在您的 Benchmark 账户建立新联络人，并测试连接。如果范例信箱已经显示在 Benchmark 账户，测试会失败。要避免这种情况，我们建议连接到 Benchmark 内一组空的联络人名单，或者您可以从 Benchmark 账户移除范例信箱。

 

13. 下一步，您需要对应每组联络人栏位。点击进入栏位，您可以对应每组栏位，选择其中一个选项。对应栏位资讯可以协助您进行再分类名单，以及在邮件中使用合并化标签。
14. 完成后，点击「继续」选项。
15. 现在，是时候测试了，您可以使用「Test & Review」或「Test & Continue」。我们建议您使用「Test & Review」。或者您有把握，可以选择跳过测试选项步骤。
16. 如果您的测试通过，会如下所示：

17. 现在您准备启动 Zap！启动 Zap 后，您会有选项可以分享 Zap 链接。要了解更多关于分享 Zap，请浏览 Zapier。 

 

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Action: 查找联络人 & 更新功能

在上面内容中我们分享了透过 event 建立 Zap 在 Benchmark 新增联络人到名单。现在，我们集中在 Update 和 Find action上。如果信箱没有显示在名单，就会加入新的联络人。如果信箱有显示，就会更新联络人。

步骤 2

1. 重复上述步骤 1 到 5。
2. 点击 Action 选项，选择 Benchmark Email。如果先前未连接到您的 Benchmark 账户，需要输入Benchmark API 密钥。
3. 然后在 Action Event 下，选择「更新联络人」选项，点击「继续」。

设定 action

4. Zapier 会需要您确认 Benchmark 账户，点击下单选单，选择 Benchmark 账户。账户确认后，看到「继续」选项按钮变成蓝色，选择「继续」。

5. 点击名单栏位，选择 Benchmark 联络人名单，此组名单会根据 trigger 来更新。
6. 点击联络人栏位，选择「自定义」选项，然后点击「新增搜寻步骤」。

7. 在弹出窗口再次确认选项，点击「新增搜寻步骤」选项。每次 Zap 运行，搜寻步骤会查找栏位值。Zapier 会自动新增搜寻步骤进行设定。

8. 再次点击步骤 2「选择 App and Event」，然后点击「继续」。

9. 再次确认您的 Benchmark 账户，点击「选择账户」选项，点选 Benchmark 账户，点击「继续」。
10. 在电子信箱栏位，从您的应用程序 Trigger 中选择电子信箱栏位。在此区域不要添加多个栏位，要不然会中断整合。

请注意信箱栏位应该显示的是范例数据，要在 Benchmark 账户用于建立新联络人，并测试连接。要避免这种情况，我们建议连接到 Benchmark 内一组空的联络人名单，或者您可以从 Benchmark 账户移除范例信箱。

11. 在此区域选项「没有搜寻结果是否将此步骤视为成功？」选择「否」。

从 Zapier 了解更多关于这个选项。

没有搜寻结果时，如果您想要跳过后续的步骤，常见的做法是选择「否」。「是」选项则是用来更好的把控过滤筛选和路径。如果选择「是」，我们将搜寻步骤的「没有搜寻」结果视为成功，并运行后续的筛选或路径步骤，根据搜寻是否返回搜寻结果允许分开进行。

12. 选择选项「如果不存在建立新的 Benchmark 联络人」。

13. 点击名单栏位，再次选择您的 Benchmark 联络人名单。
14. 对应名单栏位，完成后下拉到页面底部，选择继续。此外，Zapier 提供选项移除可能造成 Zap 中断的多栏位。
15. 然后点击 Test & Review，或 Test and Continue。

步骤 3 在 Benchmark Email 更新联络人

建立新步骤，在 Benchmark 账户更新联络人。如果没有自动开启，点击 Benchmark Email 第三方 Action 更新联络人。

16. 在名单栏位，您可以选择之前相同的联络人名单，或者您可以选择新的名单更新或添加新的联络人。我们推荐使用之前相同的名单。
17. 在联络人栏位，您会看到联络人 ID：有数据或联络人 ID：没有数据，这是正常现象，可以保留。测试运行，数据会补充填入，联络人栏位不会有其他的内容。
18. 在电子信箱栏位，从您的应用程序 Trigger 中选择电子信箱栏位。在此区域不要添加多个栏位，要不然会中断整合。

19. 对应其他栏位或保留原样。
20. 最后，点击「运行测试并继续」。
21. 现在您准备启动 Zap！启动 Zap 后，您会有选项可以分享 Zap 链接。要了解更多关于分享 Zap，请浏览 Zapier。

 

每个步骤完成后，以下会是您所看到的：

1. 在步骤 1，任何添加到 trigger 新资讯都会发送到 Benchmark。
2. 在步骤 2，Zapier 会搜寻 Benchmark 特定名单里现有的联络人。
3. 在步骤 3，如果没有搜寻到联络人，会新增一个到 Benchmark 名单。如果搜寻到联络人，则会更新新的资料。

 

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故障排除

• 想要使用多步骤 zap，您需要一组进阶 Zapier 账户。
• 想要使用新的 trigger 或 actions，需要建立一个新的 Zap。之前版本 Benchmark Email 不支援新选项。
• 不要在联络人数据栏位添加资料，Zapier 会用来搜寻或添加联络人。
• 如果您测试失败，确保范例联络人不要 出现在Benchmark 名单。如果联络人在名单内，请将其移除，并再次尝试。

• • 要避免这种情况，我们建议连接到 Benchmark 内一组空的联络人名单，或者您可以从 Benchmark 账户移除范例信箱。
• 400 错误代码请求，在这种情况下，由于必备栏位缺失，Zap 不能连接，如果您遇到这种代码，确保您的栏位有正确设定。
• 更多资讯关于错误代码，请浏览 Zapier 的故障排除页面。

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使用 Zapier 连接到 Benchmark，如果您遇到问题，请随时通过电子邮件，线上客服或致电联络我们支援团队。