Come importare contatti da Salesforce?

Integrazioni Aggiornato il luglio 27, 2021

Innanzitutto dovrai integrare il tuo account Benchmark con il tuo account Salesforce:

1. Effettua il login nel tuo Benchmark account
2. Vai con il mouse in alto a destra dove è visualizzato il tuo nome
3. Seleziona Integrazione dal menu a discesa
4. Vai in corrispondenza di Salesforce e clicca sul pulsante Connetti
5. Si aprirà la pagina di login di Salesforce e dovrai inserire username e password
6. Clicca sul pulsante Login
7. Ritornerai così nel tuo account Benchmark dove vedrai la scritta Connected:
   

Ora sei pronto per importare i contatti da Salesforce in una lista di Benchmark:

1. Entra nel tuo account Benchmark
2. Vai sulla freccia in corrispondenza dell’icona Email
3. Seleziona Contatti dal menu a discesa
4. Vai col mouse sul pulsante Contatti in alto a destra
5. Seleziona Crea Nuova Lista dal menu a discesa
6. Inserisci il nome della lista
7. Seleziona Importa Contatti da File
   
8. Seleziona il link Clicca qui
   
9. Seleziona l’icona Salesforce
   
10. Clicca su Connetti a Salesforce
11. Mappa i campi della lista
12. Clicca su Salva e Avanti