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PieSyncを使って、Benchmark Emailと他のアプリを連携させる方法とは?

連携機能 更新日 10月 8, 2020

PieSyncはアプリケーション間の双方向同期を提供し、入力情報を即座に他のサービスに反映させることができるソフトウェアです。 Benchmark EmailとCRMを簡単な手順で接続することができ、連絡先をすべて一つの場所にまとめておくことが可能です。

Benchmark Emailアカウントで必要な情報

Benchmark Emailアカウントから必要なものはAPIキーのみです。取得方法は以下の通りです。

1. ダッシュボード右上の「アカウント名」をクリックの上、「連携」を選択します。

2. 「APIキー」をクリックし、表示されたAPIキーをコピーして使用してください。こちらからもAPIキーの取得が可能です。

 

ここでは、PieSyncを使ってGoogle ContactsとBenchmark Emailを連携させる方法をご紹介します。他のアプリとBenchmark Emailも簡単に連携させることができます。

第1ステップ 接続を作成する

1. PieSyncアカウントにログインします。お持ちでない方は右下の「Sign up for a 14-day free trial(14日間の無料トライアルに登録)をクリックし、アカウントを作成してください。

2. 新規の接続を作成します。 「+ New Connection(新規接続)」をクリックします。 3. 双方向に同期化したいアプリを検索します。右の検索ボックスに「Google Contacts」を入力し、表示されたアイコンをクリックします。 4. 次に「Benchmark」と入力し、アイコンが表示されますのでクリックします。

 

第2ステップ 認証

双方のアカウントを認証することです。この手順は、PieSyncに同期の権限を与えていることを確認するためのものです。

1. Google Contactsの「Authorize(権限を付与する)」をクリックします。 2. Googleアカウントを選択し、「許可」ボタンをクリックして認証完了です。 3. Benchmark Emailの「Authorize(権限を付与する)」をクリックすると、以下の画面が表示されます。コピーしたBenchmark EmailのAPIキーを貼り付けて「Next」をクリックします。 4. ドロップダウンメニューから同期するリストを選択し、「Next」をクリックします。(作成したばかりのリストが選択肢にない場合は更新アイコンをクリックし、少しお待ち頂くと表示されます。) 5. 双方にチェックが表示され、認証完了です。次に「Configure the sync between Google Contacts and Benchmark(GoogleコンタクトとBenchmark Emailの同期化を設定する)」をクリックします。

 

第3ステップ 設定

1. Connection Rules(接続ルール=同期化のルール)を設定します。初期設定では「双方に連絡先が追加されたら、双方向に同期化される」となっています。(一方向のみ同期化したい場合は、右のいずれかのスライドボタンをOFFにしてください。)

2. 連絡先リストのフィールドマッピング(項目の統一)ルールを設定します。Default field mappings(初期設定されたフィールドマッピング)では、同期化するアプリによって異なりますが、Benchmark Email定番のフィールド項目(名前やメールアドレスなど)が表示されます。

またフィールドマッピングのカスタマイズも可能ですが、フィールドタイプに互換性がなければなりません。詳しくはこちら(英語表記)

 

3. 設定が完了しましたら、「Start Syncing Now!」をクリックして連携完了です。

設定した連携を確認するには、画面左上のpiesyncアイコンをクリックしてダッシュボードメニューを開きます。

左下にActive(有効)の同期化されたアプリが表示されます。緑のボタンでRunning(稼働中)と表示されていれば問題なく同期化されています。

ご注意:

すでに別の連携がある場合は、重複を作成しない為にその連携を無効にする必要があります。重複を削除するオプションを選択することも重要です。これにより重複が追加されなくなります。

最初の同期には、リストのサイズに応じて10〜30分、またはそれ以上かかります。これは初期の同期では正常ですが、いずれかのリストの更新は3-5分後に表示されます。

何か問題があれば接続を確認し、必要に応じて再接続してください。それでも解決しない場合は、Benchmark Emailサポートチームにお問い合わせください。

PieSyncの使い方の詳細については、以下のPieSyncウェブサイトをご参照ください。

英語表記:PieSyncにBenchmark Emailを連携する方法

 

ご不明な点がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。

 

 

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