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如何整合 Smartsheet 到 Benchmark?

整合 更新日期 八月 7, 2019

透過 Smartsheet 整合功能,您可以自動新增您的 Smartsheet 協作者跟聯絡人到 Benchmark 聯絡人名單。使用自動化流程,保持和聯絡人的互動。

  1. 登入您的 Benchmark 帳戶
  2. 點擊右上角的使用者名稱,選擇「整合」Integrate Smartsheet with Benchmark
  3. 捲到網頁下方,點擊「開始」。
  4. 選擇 Smartsheet 整合選項。
  5. 點擊「連結」按鈕。
  6. 選擇「允許」,讓 Benchmark 存取您的 Smartsheet 帳戶。
  7. 選擇一組您要加入聯絡人用的名單(或建立新的名單),然後點擊「儲存及下一步」
  8. 根據您的 Benchmark 聯絡人名單,選擇對應的 Smartsheet 欄位。
  9. 點擊「儲存及下一步」。Integrate Smartsheet with Benchmark

現在您已成功整合,您可以從 Benchmark 帳戶管理您的 Smartsheet 顧客。

由於部份郵箱被過濾,所以最終匯入的聯絡人數可能比預計的還要少。Benchmark Email 會移除角色控管型、重複、取消訂閱以及退件的信箱。點擊此處了解更多。

注意:這是一次性的整合,如果您稍後需要匯入更多聯絡人,您需要重複此步驟。進到整合選項後,您可以選擇先前的整合或是建立新的整合。

如果您有其他問題,請隨時透過電子郵件線上客服或電話與我們的支援團隊聯絡。

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