如何整合 FreshBooks？

整合 更新日期 28 四月, 2021

FreshBooks 是用來寄送收據給客戶。它可以讓您發送郵件、提供分析報告、設計估價單以及其他功能。

要整合 FreshBooks 到您的 Benchmark 帳戶，請依照下列步驟操作：

1. 登入您的 Benchmark 帳戶。
2. 點擊網頁右上角的「使用者名稱」，選擇「整合」。
3. 捲到網頁最下方，點擊「開始」。
4. 點擊 FreshBooks 圖示。
5. 系統會進到「整合 FreshBooks」頁面。點擊「整合」按鈕。
6. 登入您的 FreshBooks 帳戶。
7. 進到 Connect to Benchmark 頁面，點擊 Allow Access。
8. 在「授權 FreshBooks 使用您的資料」頁面，選擇「FreshBooks 角色」以及「Benchmark 聯絡人名單」，然後點擊「儲存及下一步」。
9. 選擇對應欄位，然後點擊「儲存及下一步」。
10. 選擇「返回聯絡人名單」瀏覽您的名單，或點擊「匯入其他」匯入其他聯絡人名單。

現在您已經成功連結 FreshBooks 聯絡人到您的 Benchmark 帳戶。

由於部份郵箱被過濾，所以最終匯入的聯絡人數可能比預計的還要少。Benchmark Email 會移除角色控管型、重複、取消訂閱以及退件的信箱。點擊此處了解更多。

注意：此整合只提供一次性匯入功能，如果之後要匯入更多名單，您需要重複上述步驟。當您再次匯入，您可以選擇先前的連結或是建立新的連結。

若您有其他問題，請隨時透過電子郵件、線上客服或電話與我們的支援團隊聯絡。