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如何整合 Microsoft Dynamics CRM?

整合 更新日期 28 四月, 2021

Dynamics CRM 是微軟 (Microsoft) 研發的 CRM 工具。CRM 全名為 Customer Relationship Management(顧客關係管理),是許多企業(包括我們)使用的一套工具。它是用來儲存顧客資料,所以用來行銷很合理,移動聯絡人也比較容易。這項功能整合您的 Microsoft Dynamics CRM 聯絡人到您的 Benchmark 帳戶。

整合 Dynamics CRM 步驟如下

  1. 登入您的 Benchmark 帳戶
  2. 將滑鼠移動右上方使用者名稱。
  3. 使用者選單中選擇「整合」
  4. 往下捲到網頁底部,選擇「開始」
  5. 選擇 Dynamics 365
  6. 輸入您的服務 URL(例如:https://your-site.dynamics.com)。服務 URL 可以在您的 Dynamics 帳戶找到,請參考下列範例。

  1. 點擊「連接」按鈕。
  2. 選擇對應的 Benchmark Email 欄位。
  3. 點擊「儲存」

由於某些信箱被過濾,因此實際匯入的聯絡人數可能小於顯示數量。

角色控管型、重複、取消訂閱以及退件的信箱將自動移除。點擊此處,了解更多。

注意:此功能只提供一次性匯入整合,如果之後要匯入更多聯絡人,您必須重複上述步驟。但是,再次匯入時,您可以選擇先前的連接或是建立新的連接。

如果您有其他問題,請隨時透過電子郵件線上客服或電話與我們的支援團隊聯絡。


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