如何整合 Microsoft Dynamics CRM？

整合 更新日期 28 四月, 2021

Dynamics CRM 是微軟 (Microsoft) 研發的 CRM 工具。CRM 全名為 Customer Relationship Management（顧客關係管理），是許多企業（包括我們）使用的一套工具。它是用來儲存顧客資料，所以用來行銷很合理，移動聯絡人也比較容易。這項功能整合您的 Microsoft Dynamics CRM 聯絡人到您的 Benchmark 帳戶。

整合 Dynamics CRM 步驟如下

1. 登入您的 Benchmark 帳戶。
2. 將滑鼠移動右上方使用者名稱。
3. 在使用者選單中選擇「整合」。
4. 往下捲到網頁底部，選擇「開始」。
5. 選擇 Dynamics 365。
6. 輸入您的服務 URL（例如：https://your-site.dynamics.com）。服務 URL 可以在您的 Dynamics 帳戶找到，請參考下列範例。

7. 點擊「連接」按鈕。
8. 選擇對應的 Benchmark Email 欄位。
9. 點擊「儲存」。

由於某些信箱被過濾，因此實際匯入的聯絡人數可能小於顯示數量。

角色控管型、重複、取消訂閱以及退件的信箱將自動移除。點擊此處，了解更多。

注意：此功能只提供一次性匯入整合，如果之後要匯入更多聯絡人，您必須重複上述步驟。但是，再次匯入時，您可以選擇先前的連接或是建立新的連接。

如果您有其他問題，請隨時透過電子郵件、線上客服或電話與我們的支援團隊聯絡。