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如何從 Highrise CRM 匯入我的名單?

Highrise 是一套適合各種公司使用的線上顧客關係服務平台。它協助您接觸客戶,並建立良好的互動。透過整合,您可以將 Highrise CRM 裡的聯絡人新增至新建立或現有的 Benchmark 聯絡人名單。 依照下列步驟操作,進行整合: 登入您的 Benchmark 帳戶。 在首頁左邊列表中點擊「聯絡人」。 點擊「建立新聯絡人名單」。 選擇「一般名單」,然後點擊「下一步」。 選擇「透過整合匯入名單」,然後點擊「下一步」。 在「第三方整合」頁面,將網頁下拉至底部,選擇「Highrise 整合」。 進入「連接 Highrise」頁面,稍後再輸入您的子域名以及 Highrise API 金鑰。 登入您的 Highrise 帳戶。 找到您的子域名。子域名指的是登入帳戶時,出現在 ".highrisehq.com"前面的字串。以這組帳戶為例:https://demo.highrisehq.com 的子域名是 demo。 複製您的子域名,然後貼到 Benchmark 帳戶內的「連接 Highrise」頁面。 在您的 Highrise 帳戶內,點擊首頁右上方下拉式選單「帳戶設定」。 選擇「我的訊息」。 在列表中選擇「整合」標籤。 在「驗證權杖」下方可以找到您的 Highrise API 金鑰,複製 API 金鑰。 複製您的 Highrise API 金鑰後,貼到 Benchmark 帳戶內的「連接 Highrise」頁面。 點擊「儲存及下一步」。 選擇您要加入聯絡人的名單(或建立一組新的名單),點擊「儲存及下一步」。 比對您的 Benchmark 聯絡人欄位資料,選擇對應的 Highrise 欄位。 點擊「返回聯絡人名單」瀏覽您的名單,或匯入另一組名單。 您已成功整合 Highrise 至 Benchmark 帳戶了! 由於部份郵箱被過濾,所以最終匯入的聯絡人數可能比預計的還要少。Benchmark Email 會移除角色控管型、重複、取消訂閱以及退件的信箱。點擊此處了解更多。 注意:此整合只提供一次性匯入功能,如果之後要匯入更多名單,您需要重複上述步驟。當您再次匯入,您可以選擇先前的連結或是建立新的連結。 若您有其他問題,請隨時透過電子郵件、線上客服或電話與我們的支援團隊聯絡。  

整合 聯絡人名單 行銷規劃流程圖 八月 7, 2019