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如何整合 Slack 聯絡人到 Benchmark 帳戶?

透過 Slack 整合,您可以自動將 Slack 的聯絡人新增至 Benchmark 聯絡人名單,讓您和您的團隊維持保持互動,合作無間。所有 Benchmark 帳戶都適用此整合功能。 依照下列步驟操作,進行整合: 登入您的 Benchmark 帳戶。 點擊網頁右上角的使用者名稱,在下拉式選單中選擇「整合」。 捲到網頁最下方,選擇「開始」。 前往 Slack 整合選項。 點擊 Slack,然後點擊「連接」按鈕,進行授權步驟。 登入 Slack workspace,然後在下一個頁面完成登入步驟。 點擊「授權」按鈕。 選擇您要加入聯絡人的名單(或建立一組新的名單),然後點擊「儲存及下一步」。 比對您的 Benchmark 聯絡人欄位資訊,選擇對應的 Slack 欄位。 點擊「儲存及下一步」。 透過您的 Benchmark 帳戶和 Slack 的聯絡人展開互動,保持聯絡。 由於部份郵箱被過濾,所以最終匯入的聯絡人數可能比預計的還要少。Benchmark Email 會移除角色控管型、重複、取消訂閱以及退件的信箱。點擊此處了解更多。 注意:此整合只提供一次性匯入功能,如果之後要匯入更多名單,您需要重複上述步驟。當您再次匯入,您可以選擇先前的連結或是建立新的連結。 若您有其他問題,請隨時透過電子信箱、線上客服或電話與我們的支援團隊聯絡。

整合 聯絡人名單 十一月 7, 2019

如何整合 FreshBooks?

FreshBooks 是用來寄送收據給客戶。它可以讓您發送郵件、提供分析報告、設計估價單以及其他功能。 要整合 FreshBooks 到您的 Benchmark 帳戶,請依照下列步驟操作: 登入您的 Benchmark 帳戶。 點擊網頁右上角的「使用者名稱」,選擇「整合」。 捲到網頁最下方,點擊「開始」。 點擊 FreshBooks 圖示。 系統會進到「整合 FreshBooks」頁面。點擊「整合」按鈕。 登入您的 FreshBooks 帳戶。 進到 Connect to Benchmark 頁面,點擊 Allow Access。 在「授權 FreshBooks 使用您的資料」頁面,選擇「FreshBooks 角色」以及「Benchmark 聯絡人名單」,然後點擊「儲存及下一步」。 選擇對應欄位,然後點擊「儲存及下一步」。 選擇「返回聯絡人名單」瀏覽您的名單,或點擊「匯入其他」匯入其他聯絡人名單。 現在您已經成功連結 FreshBooks 聯絡人到您的 Benchmark 帳戶。 由於部份郵箱被過濾,所以最終匯入的聯絡人數可能比預計的還要少。Benchmark Email 會移除角色控管型、重複、取消訂閱以及退件的信箱。點擊此處了解更多。 注意:此整合只提供一次性匯入功能,如果之後要匯入更多名單,您需要重複上述步驟。當您再次匯入,您可以選擇先前的連結或是建立新的連結。 若您有其他問題,請隨時透過電子郵件、線上客服或電話與我們的支援團隊聯絡。

聯絡人名單 八月 7, 2019

如何整合 JotForm 到我的 Benchmark 帳戶?

JotForm 是一款線上應用程式,讓您建立自定義的線上表格。您可以透過 JotForm 整合,將潛在客戶新增至您的聯絡人名單並追蹤他們。 運作原理 當你整合 JotForm 到 Benchmark 帳戶,您可以自動將 JotForms 上的潛在客戶新增到任何您指定的 Benchmark 聯絡人名單。一旦潛在客戶填完您的表格,您就可以建立自動化顧客流程。 整合步驟 登入您的 Benchmark 帳戶。 點擊右上方「使用者名稱」下拉選單中的「整合」。 將網頁捲到最下面,然後點擊「開始」。 點擊 JotForm。 系統會要求您輸入 JotForm API 金鑰。您需要登入 JotForm 帳戶,取得金鑰。 登入後: 點擊右上角的 JotForm 圖像,接著點擊使用者名稱。 點擊左邊選單的 API。 點擊右邊「建立新的金鑰」。 複製 API 金鑰,貼到 Benchmark 帳戶要求您輸入金鑰的位置。 選擇您要匯入的 JotForm 表格以及您要整合的聯絡人名單(或是建立新的名單),然後點擊「儲存及下一步」。 根據您的 Benchmark 聯絡人欄位資料,選擇對應的 JotForm 欄位。 點擊「儲存及下一步」。 完成步驟 1~11,代表您已經完成 JotForm 和 Benchmark 的整合步驟。 針對 JotForm 帳戶狀態是 EU 安全模式的用戶:如果您要將您的聯絡人匯入到 Benchmark,您需要關閉 EU 安全模式選項。點擊此處了解更多關於 EU 安全模式的資訊。 由於部份郵箱被過濾,所以最終匯入的聯絡人數可能比預計的還要少。Benchmark Email 會移除角色控管型、重複、取消訂閱以及退件的信箱。點擊此處了解更多。 注意:此整合只提供一次性匯入功能,如果之後要匯入更多名單,您需要重複上述步驟。當您再次匯入,您可以選擇先前的連結或是建立新的連結。 測試整合: 整合 JotForm 到 Benchmark 帳戶後,您可以瀏覽兩個帳戶間是否整合成功。依照下列步驟進行測試。 在您的 JotForm 首頁列表,點擊您要測試的表格。 點擊旁邊的「更多」選項,選擇「發布」。 點擊「複製連結」選項,複製該連結。 現在,您可以將此連結貼到您的網站。 在您的網站設定好表格後,發送一封測試信進行註冊,測試表格是否正常。 表格收集的數據會新增到您的 JotForm 以及您的 Benchmark 帳戶。 若有任何問題,請隨時透過電子郵件、線上客服或電話與我們的支援團隊聯絡。

整合 六月 18, 2019

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