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行銷規劃流程圖 如何使用「更新聯絡人詳細資訊」？
如何使用「更新聯絡人詳細資訊」？
行銷規劃流程圖
更新日期 20 二月, 2020
您可以設定流程圖，依據郵件和網站互動等資訊， 更新聯絡人欄位資訊。您可以利用「更新聯絡人詳細資訊」的功能建立新的再分類名單，或是將聯絡人移動到別的再分類名單。這些再分類名單可以用來作為之後其他線上或線下行銷用途。
在「動作」選項底下可以找到「更新聯絡人詳細資訊」這個選項。建議您先使用「多重條件」，然後再套用「更新聯絡人詳細資訊」。
- 在流程圖裡，點擊動作或條件右上方的加號符號，開啟新的動作或條件。
- 選擇「動作」，然後點擊「更新聯絡人詳細資訊」。
- 現在，選擇您要更新的聯絡人名單。
- 在欄位方框內，選擇您要更新的欄位。如果您有建立再分類名單，請選擇用來篩選再分類名單的欄位。
- 填寫「新的欄位內容」。如果您有使用再分類名單，您填寫的欄位內容必須符合篩選再分類名單條件的內容。否則系統不會更新再分類名單的欄位內容。
完成後，您可以繼續設定流程或是啟動您的流程。
建議
- 建議您先使用「多重條件」，然後再套用「更新聯絡人詳細資訊」。
- 使用「多重條件」可以篩選出符合特定條件的聯絡人。舉例，如果訂閱者在您網站購買產品，「顧客類型」欄位內容會更新為「已付費顧客」，您就可以將聯絡人新增到再分類名單。
- 「更新聯絡人詳細資訊」適合搭配再分類名單使用。
- 再分類名單使用的欄位應該也是您更新時選擇的欄位。根據和網站或郵件的互動，聯絡人會從某個再分類名單移動到另一組再分類名單，進到後續流程。
- 如果您想要了解如何建立再分類名單，點擊此處。
為了協助更加熟悉此功能，我們使用「更新聯絡人詳細資訊」建立一組範例供您參考。
範例
比方說，您針對所有新的訂閱者建立一套流程圖。裡面有些訂閱者在您的網站購買了產品，所以他們不再是「訂閱者」，而是付費客戶。根據您的行銷策略，您也許可以將他們放到符合付費客戶的流程。觀看下方影片，瀏覽建立步驟。
步驟 1：建立再分類名單
建立流程圖之前，您可能會想要建立一組再分類名單。但是，建立再分類名單不是強制性的。我們建議搭配「再分類名單」，使用「更新聯絡人詳細資訊」妥善管理聯絡人名單。「再分類名單」是用來更新流程圖裡的聯絡人詳細資訊，可以將聯絡人從某個再分類名單移到另一組再分類名單。舉例，將「訪客再分類名單」的聯絡人移動到「付費客戶再分類名單」。以下是我們在流程圖建立的再分類名單範例。
以下是影片中的操作步驟。
再分類名單
付費客戶 欄位名稱：自訂欄位3 符合任一條件的聯絡人
含有：付費客戶
您可以自行決定再分類名單的命名！想了解如何建立再分類名單，點擊此處。
步驟 2：建立流程圖
在下面步驟中，我們使用「僅針對新加入的聯絡人」，鎖定新訂閱者作為行銷對象。
- 進到「行銷規劃流程圖」頁面。
- 點擊右上角「新流程」，輸入流程名稱。
- 在彈出的流程圖範本視窗，選擇您要套用的範本。這裡我們選擇「從頭開始」作為示範。
- 下一步，您需要「選擇行銷對象」。我們使用「加入一般名單的聯絡人」，接著選擇您要行銷的名單。
- 然後，點擊圖示右上角的加號，選擇「動作」，接著再選「發送郵件」。
- 點擊「新增郵件」或「複製」現有郵件。您需要填寫郵件詳細資訊並設計郵件。
- 在編輯器中完成編輯後，點擊「儲存及下一步」，系統會帶您返回畫布。
- 系統會自動在郵件後面建立「新增等候時間」。「新增等候時間」是聯絡人進入下一個動作或條件的等待時間。
步驟 3：更新您的聯絡人詳細資訊
下一步，您可以開始更新聯絡人詳細資訊。
- 點擊「加號」按鈕，選擇「條件」，然後「多重條件」。
-
- 選擇您的條件。舉例，我們選擇「點擊連結」。
- 接著會出現「符合條件」以及「未符合條件」兩條途徑。
符合條件
- 點擊「加號」按鈕，然後選擇「動作」。
- 然後，點擊選單下方「更新聯絡人詳細資訊」。
- 選擇先前進行再分類的來源名單。
- 接著，選擇篩選再分類條件的欄位。
- 最後，新增欄位名稱。舉例，付費客戶。
未符合條件
- 設定下一個步驟。
- 針對未符合條件的聯絡人，您可以發送另一封郵件、將他們從名單中移除，或是使用其他可用的動作或條件。
- 建議您針對未開啟或點擊的聯絡人進行後續動作，像是「發送郵件」，目的是將訪客轉化成付費客戶。
- 完成後，啟動您的流程圖。
重要
記得在新增或更改流程圖的動作或條件後，點擊「儲存」。
如果您有任何問題，請隨時透過電子郵件、線上客服電話與我們的支援團隊聯絡。
