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Come posso importare la mia lista da CRM Highrise?

Automazioni Pro Integrazioni Lista Contatti Aggiornato il Agosto 7, 2019

Highrise è un servizio online di gestione dei clienti per aziende di tutti i tipi. Highrise ti aiuta a connetterti con i tuoi clienti e a creare un coinvolgimento migliore. Con questa integrazione, puoi aggiungere contatti dal tuo account CRM di Highrise a una lista nuova o esistente di Benchmark.

Per l’integrazione segui questi passi:

  1. Accedi al tuo account di Benchmark.
  2. Clicca su Contatti, dalla Home.
  3. Seleziona Crea nuova lista.
  4. Scegliere l’opzione Lista regolare e fai click su Avanti.
  5. Selezionare l’opzione Importa da un servizio, quindi fare clic su Avanti.
  6. Nella pagina Integrazione di terze parti, scorrere fino alla fine e selezionare l’opzione di integrazione Highrise.
  7. Accederai alla pagina Connetti a Highrise. Lascia aperta questa pagina, ne avrai bisogno per inserire il sottodominio e la chiave Api Highrise.
  8. Accedi al tuo account Highrise.
  9. Individuiamo il tuo sottodominio. Il tuo sottodominio è ciò che viene visualizzato prima di “.highrisehq.com” quando accedi al tuo account dal Web.Ad esempio, questo account: https://demo.highrisehq.com Il sottodominio è demo.
  10. Copia il tuo sottodominio e incollalo nel tuo account Benchmark nella pagina Connect to Highrise.
  11. Sul tuo account Highrise, fai clic su Account e Impostazioni dal menu della barra in alto a destra della Home page.
  12. Seleziona Le mie informazioni.
  13. Sulla barra dei menu, selezionare la scheda Integrazioni.
  14. Sotto il token di autenticazione, troverai la tua chiave API Highrise. Copia la chiave API.
  15. Copia la tua chiave API Highrise e incollala in Benchmark nella pagina Connect to Highrise.
  16. Clicca su Salva e Avanti.
  17. Seleziona la lista (o crearne una nuova) dove desideri aggiungere i contatti e clicca su Salva e avanti.
  18. Mappa i campi Highrise in base ai campi che trovi in Benchmark.
  19. Clicca su Vai a I miei contatti per visualizzare la lista o Importare altri contatti.

Hai integrato con successo Benchmark con Highrise!

Probabilmente il numero dei contatti importati è diverso da quello che hai caricato, questo è dovuto al fatto che alcuni indirizzi email vengono filtrati. Il sistema di Benchmark Email rimuove automaticamente le emails role-based, duplicati, domini bloccati e indirizzi disiscritti. Clicca qui per scoprire di più.

Nota: Questa integrazione importa i contatti solo una volta. Questo tipo di integrazione non aggiorna costantemente i tuoi contatti, se desideri importare altri contatti in futuro dovrai ripetere la procedura. In caso desideri ripeterla, potrai scegliere tra utilizzare la connessione creata in precedenza o attivarne una nuova.

Se hai altre domande, non esitare a contattare il nostro team di supporto tramite Email, LiveChat o telefono.

 

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