Come posso integrare Microsoft Dynamics CRM con Benchmark

Integrazioni Aggiornato il aprile 28, 2021

Dynamics CRM è uno strumento CRM sviluppato da Microsoft. CRM sta per Customer Relationship Management ed è un tipo di strumento utilizzato in molte aziende, inclusa la nostra. Trattandosi di un sistema utilizzato per memorizzare i clienti, avrebbe senso commercializzare o almeno rendere più semplice lo spostamento dei contatti. Questa integrazione sincronizza i tuoi contatti Microsoft Dynamics CRM con il tuo account Benchmark.

Ecco come eseguire l’integrazione con Dynamics CRM

1. Accedi al tuo account Benchmark.
2. Fai clic sul tuo nome in alto a destra nella pagina.
3. Seleziona Integrazioni dal menu Utente.
4. Fai clic sull’opzione Inizia.
5. Scegli Dynamics 365
6. Immettere il Service UR (ad es. Https://your-site.dynamics.com). L’URL del servizio può essere trovato nel tuo account Dynamics, vedi l’esempio di seguito.
7. Fai clic sul pulsante Connetti.
8. Mappare i campi di conseguenza per abbinare i campi in Benchmark Email
9. Fai clic su Salva

Il numero finale di contatti importati potrebbe essere inferiore al numero previsto a causa del filtraggio di determinate email. Benchmark Email rimuove i messaggi di posta elettronica basati sui ruoli, i duplicati, le cancellazioni ei domini bloccati. Clicca qui per saperne di più.

Nota: poiché questa integrazione offre un’importazione una tantum se è necessario importare più contatti in un secondo momento, sarà necessario ripetere i passaggi precedenti. Tuttavia, quando vai di nuovo a importare, puoi scegliere la connessione precedente o crearne una nuova.

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