如何整合 Zapier 到 Benchmark?
整合 联络人名单
更新日期 四月 21, 2021
Zapier 协助 Benchmark 用户透过 Zaps 建立自动化工作流程。Zaps 用来连接应用程序,可以从 Benchmark 发送资讯到其他平台。或者从其他平台接收资讯到 Benchmark 账户。使用像 Zapier 这样的平台可以协助您维护更新名单,避免错过对您电子邮件感兴趣的人。
本篇文章涵盖的主题:
Benchmark & Zapier
在 2021 年 3 月 11 日,我们上线在 Zapier 平台推出 Benchmark 2.0,在建立 Zaps 时有更多选择。此次更新还不会影响当前已经启动的 Zaps;但是建议您在 2022 年 3 月10 日之前淘汰这些整合。在 2021 年 3 月10 日之前建立的 Zaps 是使用 Benchmark 1.0 版本而不是 2.0 版本,要切换到新的版本,只需重建先前的版本。此外,Zapier 也寄送一封邮件给所有使用 Benchmark 1.0 版本的客户,告知他们淘汰旧版本的日期。
用户可以使用 Zapier 透过不同的选项连接 Benchmark 到其他平台。
Benchmark 可以作为触发事件 (Trigger) 或动作 (Action)。
在 Trigger 步骤,选择 Benchmark Email 为 trigger 选项,系统提供以下选项。
- 新联络人 (New Contact)
- 新联络人名单 (New List)
- 已开启邮件 (Email Opened) 新增
- 已点击链接 (Link Clicked) 新增
- 新取消订阅用户 (New Unsubscriber) 新增
- 再分类名单的新联络人 (New Contact in Segment) 新增
选择 Benchmark Email 为 Action 选项,系统提供以下选项。
- 新增联络人到名单 (Add Contact to a List)
- 更新联络人 (Update Contact)
- 联络人取消订阅 (Unsubscribe a Contact) 新增
- 查找联络人 (search) 新增
- 根据电子信箱查找联络人,如果没有查找结果,则建立一个新的联络人。
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在 Benchmark 账户的内建 Zaps
透过内建的 Zaps,您可以直接从 Benchmark 账户建立 Zaps。
要浏览在账户内可使用的 Zaps,点击您的账户名,然后选择整合,最后点击 Zapier 页面选项。最后再选择 APP,然后点击「立即体验」来建立 Zap。
请注意在 Benchmark 账户内的 Zaps 会开启一个新窗口,操作在 Zapier 内进行。
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要浏览所有可使用的 Benchmark Zaps,点击此处。
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如何使用 Zapier 整合應用程式到 Benchmark
下面我们将使用 Google Sheets 作为范例,步骤与其他整合平台相似。
登录进入 Zapier 账号,点击建立 Zap (MAKE A ZAP) 选项。
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- 您需要选择一款 app 和 event。例如,我们使用 Google Sheets,所以选择 New or Updated Spreadsheet Row 触发事件。完成后,点击「继续」。
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如果您先前未连接到账户,系统会要求您登入,并获取连接权限,有些应用程序需要获取 API 密钥才能继续操作。如果您先前已连接,系统会要求您选择账户。
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- 连接完成后,点击「继续」选项。如果您使用 Google Team Drive,点击 Zapier 提供的文章,获取其他资讯。
- 点击 Spreadsheet field,从下拉选单中选择您的 Google Sheet。
- 然后在 Worksheet 区块下,选择您在 Google sheet 的工作表。
- 在 Trigger 栏位,您可以指定栏位触发您的 Zap。但是,我们建议保留为 any_column,任何表单更新或变动会触发 Zap。完成后,点击「继续」选项。
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- 在系统提供的选项中测试您的 trigger,完成后,点击「继续」选项。如果测试通过,您会看到下面这个画面:
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如果测试失败,请检查故障排除的步骤。没问题则点击「继续」。
步骤 2
- 现在,点击 Action 选项,选择 Benchmark。取决于您的屏幕尺寸,您可能需要下拉页面才能看到 Action 步骤。
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- 然后,点击 Action Event 选项,选择其中一个动作,然后点击「继续」。我们选择「新增联络人到名单」。
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- 您需要登入 Benchmark 账户,输入您的 Benchmark API 密钥,完成后点击「是的,继续」。要了解在哪里获取 Benchmark API 密钥,点击此处。您只需要连接到 Benchmark 账户一次。如果先前已连接到 Benchmark 账户,只要点击下拉选单,选择您的 Benchmark 账户即可。
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- Zapier 连接到您的账户后,点击「继续」。
- 从下拉选单中选择一组 Benchmark 名单,如果没有看到您的名单,点击 Load More 选项。
- 在电子信箱区块,从您的应用程序 Trigger 中选择电子信箱栏位。如果您没有看到电子信箱栏位,点击显示「更多选项」。在此区域不要添加超过一组栏位,要不然会中断整合。请注意信箱栏位应该显示的是范例数据,用来在您的 Benchmark 账户建立新联络人,并测试连接。如果范例信箱已经显示在 Benchmark 账户,测试会失败。要避免这种情况,我们建议连接到 Benchmark 内一组空的联络人名单,或者您可以从 Benchmark 账户移除范例信箱。
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- 下一步,您需要对应每组联络人栏位。点击进入栏位,您可以对应每组栏位,选择其中一个选项。对应栏位资讯可以协助您进行再分类名单,以及在邮件中使用合并化标签。
- 完成后,点击「继续」选项。
- 现在,是时候测试了,您可以使用「Test & Review」或「Test & Continue」。我们建议您使用「Test & Review」。或者您有把握,可以选择跳过测试选项步骤。
- 如果您的测试通过,会如下所示:
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- 现在您准备启动 Zap!启动 Zap 后,您会有选项可以分享 Zap 链接。要了解更多关于分享 Zap,请浏览 Zapier。
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Action: 查找联络人 & 更新功能
在上面内容中我们分享了透过 event 建立 Zap 在 Benchmark 新增联络人到名单。现在,我们集中在 Update 和 Find action上。如果信箱没有显示在名单,就会加入新的联络人。如果信箱有显示,就会更新联络人。
步骤 2
- 重复上述步骤 1 到 5。
- 点击 Action 选项,选择 Benchmark Email。如果先前未连接到您的 Benchmark 账户,需要输入Benchmark API 密钥。
- 然后在 Action Event 下,选择「更新联络人」选项,点击「继续」。
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设定 action
- Zapier 会需要您确认 Benchmark 账户,点击下单选单,选择 Benchmark 账户。账户确认后,看到「继续」选项按钮变成蓝色,选择「继续」。
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- 点击名单栏位,选择 Benchmark 联络人名单,此组名单会根据 trigger 来更新。
- 点击联络人栏位,选择「自定义」选项,然后点击「新增搜寻步骤」。
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- 在弹出窗口再次确认选项,点击「新增搜寻步骤」选项。每次 Zap 运行,搜寻步骤会查找栏位值。Zapier 会自动新增搜寻步骤进行设定。
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- 再次点击步骤 2「选择 App and Event」,然后点击「继续」。
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- 再次确认您的 Benchmark 账户,点击「选择账户」选项,点选 Benchmark 账户,点击「继续」。
- 在电子信箱栏位,从您的应用程序 Trigger 中选择电子信箱栏位。在此区域不要添加多个栏位,要不然会中断整合。
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请注意信箱栏位应该显示的是范例数据,要在 Benchmark 账户用于建立新联络人,并测试连接。要避免这种情况,我们建议连接到 Benchmark 内一组空的联络人名单,或者您可以从 Benchmark 账户移除范例信箱。
- 在此区域选项「没有搜寻结果是否将此步骤视为成功?」选择「否」。
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从 Zapier 了解更多关于这个选项。
没有搜寻结果时,如果您想要跳过后续的步骤,常见的做法是选择「否」。「是」选项则是用来更好的把控过滤筛选和路径。如果选择「是」,我们将搜寻步骤的「没有搜寻」结果视为成功,并运行后续的筛选或路径步骤,根据搜寻是否返回搜寻结果允许分开进行。
- 选择选项「如果不存在建立新的 Benchmark 联络人」。
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- 点击名单栏位,再次选择您的 Benchmark 联络人名单。
- 对应名单栏位,完成后下拉到页面底部,选择继续。此外,Zapier 提供选项移除可能造成 Zap 中断的多栏位。
- 然后点击 Test & Review,或 Test and Continue。
步骤 3 在 Benchmark Email 更新联络人
建立新步骤,在 Benchmark 账户更新联络人。如果没有自动开启,点击 Benchmark Email 第三方 Action 更新联络人。
- 在名单栏位,您可以选择之前相同的联络人名单,或者您可以选择新的名单更新或添加新的联络人。我们推荐使用之前相同的名单。
- 在联络人栏位,您会看到联络人 ID:有数据或联络人 ID:没有数据,这是正常现象,可以保留。测试运行,数据会补充填入,联络人栏位不会有其他的内容。
- 在电子信箱栏位,从您的应用程序 Trigger 中选择电子信箱栏位。在此区域不要添加多个栏位,要不然会中断整合。
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- 对应其他栏位或保留原样。
- 最后,点击「运行测试并继续」。
- 现在您准备启动 Zap!启动 Zap 后,您会有选项可以分享 Zap 链接。要了解更多关于分享 Zap,请浏览 Zapier。
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每个步骤完成后,以下会是您所看到的:
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- 在步骤 1,任何添加到 trigger 新资讯都会发送到 Benchmark。
- 在步骤 2,Zapier 会搜寻 Benchmark 特定名单里现有的联络人。
- 在步骤 3,如果没有搜寻到联络人,会新增一个到 Benchmark 名单。如果搜寻到联络人,则会更新新的资料。
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故障排除
- 想要使用多步骤 zap,您需要一组进阶 Zapier 账户。
- 想要使用新的 trigger 或 actions,需要建立一个新的 Zap。之前版本 Benchmark Email 不支援新选项。
- 不要在联络人数据栏位添加资料,Zapier 会用来搜寻或添加联络人。
- 如果您测试失败,确保范例联络人不要 出现在Benchmark 名单。如果联络人在名单内,请将其移除,并再次尝试。
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- 要避免这种情况,我们建议连接到 Benchmark 内一组空的联络人名单,或者您可以从 Benchmark 账户移除范例信箱。
- 400 错误代码请求,在这种情况下,由于必备栏位缺失,Zap 不能连接,如果您遇到这种代码,确保您的栏位有正确设定。
- 更多资讯关于错误代码,请浏览 Zapier 的故障排除页面。
使用 Zapier 连接到 Benchmark,如果您遇到问题,请随时通过电子邮件,线上客服或致电联络我们支援团队。