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Salesforceからコンタクトをインポートする方法は?

顧客リスト 更新日 6月 19, 2013

まずはBenchmarkアカウントとSalesforceアカウントを連携する必要があります:

  1. Benchmarkアカウントにログインします。
  2. ページ右上に表示されるお名前にカーソルを合わせます。
  3. ドロップダウンメニューから「各種サービス連携」を選択します。
  4. Salesforce」を見つけたら「接続」ボタンをクリックします。
  5. Salesforceのログインページへと進みますので、ユーザー名とパスワードを入力します。
  6. Login」ボタンをクリックします。
  7. Benchmarkのアカウントに戻りますので、「接続ステータス」が「接続されました」になっているか確認します。

これでSalesforceからBenchmarkへのコンタクトのインポー準備ができました:

  1. Benchmarkのアカウントにログインします。
  2. メール配信」アイコンの隣の矢印にカーソルを合わせます。
  3. ドロップダウンメニューから「リスト」を選択します。
  4. 画面右上の「リスト」ボタンにカーソルを合わせます。
  5. ドロップダウンメニューから「新規リストの作成」を選択します。
  6. リスト名を入力します。
  7. インポート機能を使って作成」を選択します。
  8. 次のページにて、「こちらをクリックして」リンクをクリックします。
  9. Salesforceを選択します。
  10. Salesforce接続」ボタンをクリックします。
  11. フィールド項目設定を行います。
  12. 保存&次へ」ボタンをクリックします。
  13. 顧客情報の詳細を入力します。
  14. 保存&次へ」ボタンをクリックし、終了します。

 

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