如何整合 Zapier 到 Benchmark
整合 聯絡人名單
更新日期 11 五月, 2021
Zapier 協助 Benchmark 用戶透過 Zaps 設定自動化流程。Zaps 用來連結不同應用程式,允許您從 Benchmark 帳戶傳送訊息到其他雲端服務,或是從其他雲端服務接收訊息到 Benchmark 帳戶。使用 Zapier 可以幫助您維持最新的聯絡人名單,抓住那些對您電子報感興趣的人。
Topics covered in this article:
Benchmark & Zapier
2021 年 11 月 11 號,我們在 Zapier 平台推出 Benchmark 2.0 版本,提供您在建立 Zaps 時有更多彈性及選項。現有已啟動的 Zaps 還不會受到影響,但是建議您在 2022 年 3 月 10 號之前淘汰這些整合。在 2021 年 3 月 10 號之前建立的 Zaps 使用的是 Benchmark 1.0,不是 2.0 版本。要切換到新版本只需要重新建立您先前的 Zaps。此外,Zapier 也寄送電子郵件通知使用 Benchmark 1.0 版本的客戶,告知他們淘汰舊版本的日期。
使用者可以使用 Zapier,透過不同的選項連接 Benchmark 到其他平台。Benchmark 可以設定為觸發事件 (Trigger) 或動作 (Action)。
選擇 Benchmark 作為觸發條件 (Trigger) 會看到下列選項:
- 新聯絡人 (New Contact)
- 新聯絡人名單 (New List)
- 已開啟郵件 (Email Opened) 新增
- 已點擊連結 (Link Clicked) 新增
- 新取消訂閱用戶 (New Unsubscriber) 新增
- 再分類名單的新聯絡人 (New Contact in Segment) 新增
選擇 Benchmark 作為動作 (Action) 會看到下列選項:
- 新增聯絡人到名單 (Add Contact to a List)
- 更新聯絡人 (Update Contact)
- 聯絡人取消訂閱 (Unsubscribe a Contact) 新增
- 尋找聯絡人 (search) 新增
- 根據電子郵箱尋找聯絡人。如果找不到聯絡人,您會看到建立新聯絡人的選項。
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Benchmark 帳戶內建的 Zaps
您可以直接使用 Benchmark 帳戶內建的 Zaps 建立連結。
要瀏覽帳戶內的 Zaps,點擊您的使用者名稱,然後選擇「整合」,最後點擊 Zapier 頁面。最後再選擇 App,點擊「立即體驗」建立 Zap。
注意,在 Benchmark 帳戶內的 Zaps 會開啟新的視窗,操作步驟會在 Zapier 繼續進行。
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要瀏覽所有可以使用的 Benchmark Zaps,點擊此處。
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如何使用 Zapier 整合應用程式到 Benchmark
步驟 1
下面我們將使用 Google Sheets 作為示範,步驟跟整合其他應用程式非常相似。
登入您的 Zapier 帳戶,點擊建立 Zap (MAKE A ZAP) 選項。
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- 您需要選擇應用程式 (app)以及事件 (event)。舉例,我們使用 Google Sheets,所以選擇 New or Updated Spreadsheet Row 作為觸發事件。完成後,點擊繼續 (Continue)。
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注意,如果您之前沒有連接帳戶,系統會要求您登入,請求連接帳戶的權限,有些應用程式需要 API 金鑰才能繼續進行。如果您已連接帳戶,系統會要求您選擇帳戶。
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- 連接帳戶後,點擊繼續 (Continue) 選項。
如果您使用 Google Team Drive 雲端硬碟,點擊 Zapier 提供的文章,取得更多資訊。
- 點擊 Spreadsheet field, 在下拉式選單選擇您的 Google Sheet。
- 接著,在 Worksheet 選擇您在 Google Spreadsheet 的工作表。
- 在觸發事件 (Trigger) 欄位,您可以指定欄位觸發您的 Zap。但是,我們建議您保留 any_column,只要試算表有任何更新或變動就會觸發 Zap。完成後,點擊繼續 (Continue) 選項。
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- 測試您的觸發事件,完成後,點擊繼續 (Continue) 選項。如果測試通過,您會看到下面這個畫面:
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如果測試失敗,請檢查疑難排解的步驟。沒問題則點擊繼續 (Continue)。
Step 2
- 現在,點擊行動 (Action) 選項,選擇 Benchmark Email。某些裝置因為視窗尺寸的關係,您可能需要下拉頁面才能看到行動 (Action) 這個步驟。
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- 點擊 Action Event 選項,選擇其中一個動作,然後點擊繼續 (Continue)。這裡選擇新增聯絡人到名單 (Add Contact to List)。
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- 系統會要求您登入您的 Benchmark 帳戶,然後輸入您的 Benchmark API 金鑰。完成後,點擊 Yes, Continue。想了解在哪裡存取 Benchmark API 金鑰,點擊此處。
您只需要連接到您的 Benchmark 帳戶一次。如果先前已經連接到 Benchmark 帳戶,只要點擊下拉式選單,選擇您的 Benchmark 帳戶即可。
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- Zapier 連接到您的帳戶後,點擊繼續 (Continue)。
- 從下拉式選單中選擇一組 Benchmark 名單,如果沒看到您的名單,點擊 Load More。
- 在電子信箱 (Email Address) 區域,選擇應用程式的電子信箱欄位。如果沒有看到電子信箱欄位,點擊顯示更多選項 (Show More Options)。請勿新增超過一組欄位資料,否則整合會失敗。 請注意,電子信箱欄位應該顯示範例資訊,用來在您的 Benchmark 名單內建立新聯絡人,並且測試連接結果。如果這組範例信箱已經出現在 Benchmark 帳戶,測試會失敗。要避免測試失敗,我們建議您連接到 Benchmark 的空白名單,或是移除您 Benchmark 聯絡人名單內的範例信箱。
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- 接著,選擇每組對應欄位。您可以點擊欄位,然後從中選擇一個選項。這麼做可以幫助您使用再分類名單內的資訊,還有電子郵件的合併標籤。
- 完成後,點擊繼續 (Continue)。
- 現在開始測試,使用測試 & 瀏覽 (test & Review),或測試 & 繼續 (Test & Continue)。如果確定整合成功,您可以選擇略過測試 (Skip Test) 選項。
- 測試成功畫面如下:
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- 現在可以啟動 Zap 了!啟動時,您可以分享 Zap 的連結。想了解更多關於「Zap 分享」如何協助您,請瀏覽 Zapier。
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動作:尋找聯路人 & 更新特色
上面分享如何使用 Benchmark 的 Add Contact to List 這個事件 (event) 建立 Zap。現在,我們要討論更新 (Update) 及尋找 (Find)。「尋找」這個動作是根據聯絡人的電子信箱運作,如果名單內沒有電子信箱,系統會新增聯絡人。如果名單內已經有聯絡人,系統會更新聯絡人資訊。
步驟 2
- 如上所述,重複步驟 1 到 6。
- 點擊行動 (Action) 選項,選擇 Benchmark Email。如果先前沒有連接 Benchmark 帳戶,需要輸入您的 API 金鑰。
- 然後,在 Action Event 選擇更新聯絡人 (Update Contact) 選項,點擊繼續 (Continue)。
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設定動作
- Zapier 會要求您再次確認 Benchmark 帳戶,點擊下拉式選單,選擇您的 Benchmark 帳戶。一旦確認帳戶,您會看到繼續 (Continue) 選項轉成藍色,接著點擊繼續 (Continue)。
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- 點擊名單 (List) 欄位,選擇一組 Benchmark 聯絡人名單,此名單會根據您的觸發條件進行更新。
- 點擊聯絡人 (Contact) 欄位,選擇自訂 (Custom),然後點擊新增搜尋步驟 (Add a search step)。
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- 點擊彈出視窗內的新增搜尋步驟 (Add a search step),再次確認您的選項。每回 Zap 運作時,系統會檢查欄位數值。Zapier 會自動新增 Search 步驟讓您進行設置。
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- 再點一次步驟 2 的 Choose app & event,然後點擊繼續 (Continue)。
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- 點擊選擇帳戶的選項,選擇您的 Benchmark 帳戶並再次確認,然後點擊繼續 (Continue)。
- 要設定您的應用程式觸發事件,在 Email Address 欄位選擇電子信箱。請勿新增超過一組欄位資料,否則整合會失敗。
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請注意,電子信箱欄位應該顯示範例信箱資訊,用來在您的 Benchmark 名單內建立新聯絡人,並且測試連接結果。如果這組範例信箱已經出現在 Benchmark 帳戶,測試會失敗。要避免測試失敗,我們建議您連接到 Benchmark 的空白名單,或是移除您 Benchmark 聯絡人名單內的範例信箱。
- 下面這個區塊 Should This Step Be Considered A “success” When Nothing Is Found? 請選擇 False。
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Zapier 提供更多設定。
如果找不到匹配資料時,您希望跳過下面步驟,請選擇 False(最常見的情況)。True 這個選項可以設定更多篩選條件及路徑。如果選擇 True,則搜尋步驟顯示找不到 (not found) 會被視為「成功」,系統會進行接下來的過濾或路徑步驟,不論搜尋是否出現結果。
- 如果沒有聯絡人,選擇建立新的 Benchmark 聯絡人。
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- 點擊名單 (List) 欄位,再次選擇您的 Benchmark 聯絡人名單。
- 根據您的名單,選擇對應的欄位。完成後,下拉頁面並點擊繼續 (Continue)。此外,Zapier 提供選項,讓您移除可能造成 Zapier 整合失敗的額外欄位。
- 接著,點擊測試 & 瀏覽 (Test & Review),或測試 & 繼續 (Test & Continue)。
步驟 3 更新 Benchmark Email 聯絡人 (Update Contact in Benchmark Email)
系統建立了新的步驟,用來更新您 Benchmark 帳戶的聯絡人。如果系統沒有自動開啟視窗,點擊 3 Action Update Contacts in Benchmark Email。
- 在名單 (List) 欄位,您可以選擇先前同一個聯絡人名單、選擇一組名單做更新、或新增一筆聯絡人。建議您使用先前同一組聯絡人名單。
- 在聯絡人 (Contact) 欄位會顯示 Contact ID: with data 或 Contact ID: No data,這是正常的,請保留不要更動。開始測試後,如果沒有資料,系統會自行填入。該欄位不會有其他資料。
- 在電子郵箱 (Email Address) 欄位選擇電子信箱。請勿新增超過一組欄位資料,否則整合會失敗。
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- 選擇其他對應欄位,或是維持原本設定。
- 最後,點擊測試 & 繼續 (Test & Continue)。
- 現在可以啟動 Zap 了!啟動時,您可以分享 Zap 的連結。想了解更多關於「Zap 分享」如何協助您,請瀏覽 Zapier。
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完成每個步驟後,您會看到下列圖示:
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- 在步驟 1,任何新增到觸發事件的資訊都會傳送到 Benchmark。
- 在步驟 2,Zapier 會在指定的 Benchmark 聯絡人名單內搜尋現有的聯絡人。
- 在步驟 3,如果找不到聯絡人,系統會新增一筆聯絡人到 Benchmark 聯絡人名單。如果找到聯絡人,系統會更新聯絡人的資料。
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疑難排解
- 想要使用多組 Zap,您需要有一組 Zapier 的 premium 帳戶。
- 要使用新的觸發事件或行動,您需要建立新的 Zap。舊版本的 Benchmark Email 不支援新版本的選項。
- 請勿在聯絡人資料 (Contact Data) 欄位新增資訊,此欄位是 Zapier 用途是搜尋或新增聯絡人。
- 如果測試失敗,請確認您的範例聯絡人沒有存在 Benchmark 聯絡人名單。如果範例聯絡人在名單內,請移除並重新測試。
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- 要避免測試失敗,建議您連接到 Benchmark 帳戶裡的空白聯絡人名單,或是移除 Benchmark 帳戶聯絡人名單的範例電子信箱。
- 400 bad request 錯誤代碼:某些情況下,因為缺少一些欄位資訊,造成 Zaps 無法連接。如果遇到這個代碼,請確認所有欄位設定正常。
- 要了解更多錯誤代碼,請離覽 Zapier 的排解疑難頁面。
如果在使用 Zapier 連結到您的 Benchmark 帳戶中遇到問題,請透過電子郵件、線上客服或電話與我們的支援團隊聯絡。