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如何整合 Zapier 到 Benchmark

整合 聯絡人名單 更新日期 21 四月, 2021

Zapier 協助 Benchmark 用戶透過 Zaps 設定自動化流程。Zaps 用來連結不同應用程式,允許您從 Benchmark 帳戶傳送訊息到其他雲端服務,或是從其他雲端服務接收訊息到 Benchmark 帳戶。使用 Zapier 可以幫助您維持最新的聯絡人名單,抓住那些對您電子報感興趣的人。

Topics covered in this article:

 


 

Benchmark & Zapier

2021 年 11 月 11 號,我們在 Zapier 平台推出 Benchmark 2.0 版本,提供您在建立 Zaps 時有更多彈性及選項。現有已啟動的 Zaps 還不會受到影響,但是建議您在 2022 年 3 月 10 號之前淘汰這些整合。在 2021 年 3 月 10 號之前建立的 Zaps 使用的是 Benchmark 1.0,不是 2.0 版本。要切換到新版本只需要重新建立您先前的 Zaps。此外,Zapier 也寄送電子郵件通知使用 Benchmark 1.0 版本的客戶,告知他們淘汰舊版本的日期。

使用者可以使用 Zapier,透過不同的選項連接 Benchmark 到其他平台。Benchmark 可以設定為觸發事件 (Trigger) 動作 (Action)

選擇 Benchmark 作為觸發條件 (Trigger) 會看到下列選項:

  • 新聯絡人 (New Contact)
  • 新聯絡人名單 (New List)
  • 已開啟郵件 (Email Opened) 新增
  • 已點擊連結 (Link Clicked) 新增
  • 新取消訂閱用戶 (New Unsubscriber) 新增
  • 再分類名單的新聯絡人 (New Contact in Segment) 新增

選擇 Benchmark 作為動作 (Action) 會看到下列選項:

  • 新增聯絡人到名單 (Add Contact to a List)
  • 更新聯絡人 (Update Contact)
  • 聯絡人取消訂閱 (Unsubscribe a Contact) 新增
  • 尋找聯絡人 (search) 新增  
    • 根據電子郵箱尋找聯絡人。如果找不到聯絡人,您會看到建立新聯絡人的選項。

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Pre-built Zaps in Your Benchmark Account

您可以直接使用 Benchmark 帳戶內建的 Zaps 建立連結。  

要瀏覽帳戶內的 Zaps,點擊您的使用者名稱,然後選擇「整合」,最後點擊 Zapier 頁面。最後再選擇 App,點擊「立即體驗」建立 Zap。

注意,在 Benchmark 帳戶內的 Zaps 會開啟新的視窗,操作步驟會在 Zapier 繼續進行。

要瀏覽所有可以使用的 Benchmark Zaps,點擊此處

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如何使用 Zapier 整合應用程式到 Benchmark

步驟 1

下面我們將使用 Google Sheets 作為示範,步驟跟整合其他應用程式非常相似。

登入您的 Zapier 帳戶,點擊建立 Zap (MAKE A ZAP) 選項。

  1. 您需要選擇應用程式 (app)以及事件 (event)。舉例,我們使用 Google Sheets,所以選擇 New or Updated Spreadsheet Row 作為觸發事件。完成後,點擊繼續 (Continue)。

注意,如果您之前沒有連接帳戶,系統會要求您登入,請求連接帳戶的權限,有些應用程式需要 API 金鑰才能繼續進行。如果您已連接帳戶,系統會要求您選擇帳戶。

  1. 連接帳戶後,點擊繼續 (Continue) 選項。 如果您使用 Google Team Drive 雲端硬碟,點擊 Zapier 提供的文章,取得更多資訊。
  2. 點擊 Spreadsheet field, 在下拉式選單選擇您的 Google Sheet。
  3. 接著,在 Worksheet 選擇您在 Google Spreadsheet 的工作表。
  4. 在觸發事件 (Trigger) 欄位,您可以指定欄位觸發您的 Zap。但是,我們建議您保留 any_column,只要試算表有任何更新或變動就會觸發 Zap。完成後,點擊繼續 (Continue) 選項。

  1. 測試您的觸發事件,完成後,點擊繼續 (Continue) 選項。如果測試通過,您會看到下面這個畫面:

如果測試失敗,請檢查疑難排解的步驟。沒問題則點擊繼續 (Continue)

Step 2

  1. 現在,點擊行動 (Action) 選項,選擇 Benchmark Email。某些裝置因為視窗尺寸的關係,您可能需要下拉頁面才能看到行動 (Action) 這個步驟。

  1. 點擊 Action Event 選項,選擇其中一個動作,然後點擊繼續 (Continue)。這裡選擇新增聯絡人到名單 (Add Contact to List)
  2. 系統會要求您登入您的 Benchmark 帳戶,然後輸入您的 Benchmark API 金鑰。完成後,點擊 Yes, Continue。想了解在哪裡存取 Benchmark API 金鑰,點擊此處 您只需要連接到您的 Benchmark 帳戶一次。如果先前已經連接到 Benchmark 帳戶,只要點擊下拉式選單,選擇您的 Benchmark 帳戶即可。

  1. Zapier 連接到您的帳戶後,點擊繼續 (Continue)
  2. 從下拉式選單中選擇一組 Benchmark 名單,如果沒看到您的名單,點擊 Load More
  3. 電子信箱 (Email Address) 區域,選擇應用程式的電子信箱欄位。如果沒有看到電子信箱欄位,點擊顯示更多選項 (Show More Options)請勿新增超過一組欄位資料,否則整合會失敗。 請注意,電子信箱欄位應該顯示範例資訊,用來在您的 Benchmark 名單內建立新聯絡人,並且測試連接結果。如果這組範例信箱已經出現在 Benchmark 帳戶,測試會失敗。要避免測試失敗,我們建議您連接到 Benchmark 的空白名單,或是移除您 Benchmark 聯絡人名單內的範例信箱。

 

  1. 接著,選擇每組對應欄位。您可以點擊欄位,然後從中選擇一個選項。這麼做可以幫助您使用再分類名單內的資訊,還有電子郵件的合併標籤
  2. 完成後,點擊繼續 (Continue)
  3. 現在開始測試,使用測試 & 瀏覽 (test & Review),或測試 & 繼續 (Test & Continue)。如果確定整合成功,您可以選擇略過測試 (Skip Test) 選項。
  4. 測試成功畫面如下:

  1. 現在可以啟動 Zap 了!啟動時,您可以分享 Zap 的連結。想了解更多關於「Zap 分享」如何協助您,請瀏覽 Zapier

 

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動作:尋找聯路人 & 更新特色

上面分享如何使用 Benchmark 的 Add Contact to List 這個事件 (event) 建立 Zap。現在,我們要討論更新 (Update) 尋找 (Find)。「尋找」這個動作是根據聯絡人的電子信箱運作,如果名單內沒有電子信箱,系統會新增聯絡人。如果名單內已經有聯絡人,系統會更新聯絡人資訊。

步驟 2

  1. 如上所述,重複步驟 1 到 6
  2. 點擊行動 (Action) 選項,選擇 Benchmark Email。如果先前沒有連接 Benchmark 帳戶,需要輸入您的 API 金鑰。
  3. 然後,在 Action Event 選擇更新聯絡人 (Update Contact) 選項,點擊繼續 (Continue)

設定動作

  1. Zapier 會要求您再次確認 Benchmark 帳戶,點擊下拉式選單,選擇您的 Benchmark 帳戶。一旦確認帳戶,您會看到繼續 (Continue) 選項轉成藍色,接著點擊繼續 (Continue)。

  1. 點擊名單 (List) 欄位,選擇一組 Benchmark 聯絡人名單,此名單會根據您的觸發條件進行更新。
  2. 點擊聯絡人 (Contact) 欄位,選擇自訂 (Custom),然後點擊新增搜尋步驟 (Add a search step)。

  1. 點擊彈出視窗內的新增搜尋步驟 (Add a search step),再次確認您的選項。每回 Zap 運作時,系統會檢查欄位數值。Zapier 會自動新增 Search 步驟讓您進行設置。

  1. 再點一次步驟 2 的 Choose app & event,然後點擊繼續 (Continue)

  1. 點擊選擇帳戶的選項,選擇您的 Benchmark 帳戶並再次確認,然後點擊繼續 (Continue)。
  2. 要設定您的應用程式觸發事件,在 Email Address 欄位選擇電子信箱。請勿新增超過一組欄位資料,否則整合會失敗。

請注意,電子信箱欄位應該顯示範例信箱資訊,用來在您的 Benchmark 名單內建立新聯絡人,並且測試連接結果。如果這組範例信箱已經出現在 Benchmark 帳戶,測試會失敗。要避免測試失敗,我們建議您連接到 Benchmark 的空白名單,或是移除您 Benchmark 聯絡人名單內的範例信箱。

  1. 下面這個區塊 Should This Step Be Considered A “success” When Nothing Is Found? 請選擇 False

Zapier 提供更多設定。

如果找不到匹配資料時,您希望跳過下面步驟,請選擇 False(最常見的情況)。True 這個選項可以設定更多篩選條件及路徑。如果選擇 True,則搜尋步驟顯示找不到 (not found) 會被視為「成功」,系統會進行接下來的過濾或路徑步驟,不論搜尋是否出現結果。

  1. 如果沒有聯絡人,選擇建立新的 Benchmark 聯絡人。

  1. 點擊名單 (List) 欄位,再次選擇您的 Benchmark 聯絡人名單。
  2. 根據您的名單,選擇對應的欄位。完成後,下拉頁面並點擊繼續 (Continue)。此外,Zapier 提供選項,讓您移除可能造成 Zapier 整合失敗的額外欄位。
  3. 接著,點擊測試 & 瀏覽 (Test & Review),或測試 & 繼續 (Test & Continue)。

步驟 3 更新 Benchmark Email 聯絡人 (Update Contact in Benchmark Email)

系統建立了新的步驟,用來更新您 Benchmark 帳戶的聯絡人。如果系統沒有自動開啟視窗,點擊  3 Action Update Contacts in Benchmark Email。

  1. 名單 (List) 欄位,您可以選擇先前同一個聯絡人名單、選擇一組名單做更新、或新增一筆聯絡人。建議您使用先前同一組聯絡人名單。
  2. 聯絡人 (Contact) 欄位會顯示 Contact ID: with data 或  Contact ID: No data,這是正常的,請保留不要更動。開始測試後,如果沒有資料,系統會自行填入。該欄位不會有其他資料。
  3. 電子郵箱 (Email Address) 欄位選擇電子信箱。請勿新增超過一組欄位資料,否則整合會失敗。

  1. 選擇其他對應欄位,或是維持原本設定。
  2. 最後,點擊測試 & 繼續 (Test & Continue)。
  3. 現在可以啟動 Zap 了!啟動時,您可以分享 Zap 的連結。想了解更多關於「Zap 分享」如何協助您,請瀏覽 Zapier

 

完成每個步驟後,您會看到下列圖示:

  1. 在步驟 1,任何新增到觸發事件的資訊都會傳送到 Benchmark。
  2. 在步驟 2,Zapier 會在指定的 Benchmark 聯絡人名單內搜尋現有的聯絡人。
  3. 在步驟 3,如果找不到聯絡人,系統會新增一筆聯絡人到 Benchmark 聯絡人名單。如果找到聯絡人,系統會更新聯絡人的資料。

 

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疑難排解
  • 想要使用多組 Zap,您需要有一組 Zapier 的 premium 帳戶。
  • 要使用新的觸發事件或行動,您需要建立新的 Zap。舊版本的 Benchmark Email 不支援新版本的選項。
  • 請勿在聯絡人資料 (Contact Data) 欄位新增資訊,此欄位是 Zapier 用途是搜尋或新增聯絡人。
  • 如果測試失敗,請確認您的範例聯絡人沒有存在 Benchmark 聯絡人名單。如果範例聯絡人在名單內,請移除並重新測試。

    • 要避免測試失敗,建議您連接到 Benchmark 帳戶裡的空白聯絡人名單,或是移除 Benchmark 帳戶聯絡人名單的範例電子信箱。
  • 400 bad request 錯誤代碼:某些情況下,因為缺少一些欄位資訊,造成 Zaps 無法連接。如果遇到這個代碼,請確認所有欄位設定正常。
  • 要了解更多錯誤代碼,請離覽 Zapier 的排解疑難頁面

如果在使用 Zapier 連結到您的 Benchmark 帳戶中遇到問題,請透過電子郵件線上客服或電話與我們的支援團隊聯絡。


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