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Guia de Automatizaciones Pro

Automatizaciones Pro Actualizado en octubre 5, 2021

El canvas o lienzo de automatizaciones Pro te permite tener una vista general y específica de tu recorrido. Realizar una automatización es sumamente fácil, ya que cada nodo dependiendo de la acción o condición tendrá un figura distinta y todos estarán unidos por flechas así tienes la posibilidad de distinguir cada paso del recorrido sin importar lo largo o complicado que sea.

Elige alguna de las opciones a continuación para obtener más información:

 

Pasos para visualizar el canvas de Automatizaciones Pro:
  1. Inicia sesión en tu cuenta de Benchmark
  2. Desde el panel de control de tu cuenta, haz clic Automatizaciones y después elige Automatizaciones Pro.
  3. Haz clic en el botón Nueva automatización e identifícala con un nombre.
  4. Ahora, decide entre comenzar desde cero una automatización o seleccionar una de las plantillas predefinidas. Para este caso ejemplo y para brindarte una mejor explicación sobre cómo trabaja Automatizaciones Pro, elegiremos comenzar desde cero.

Antes de continuar es esencial que comprendas qué son y cómo funcionan los puntos de entrada, acciones y condiciones, sigue leyendo para obtener más detalles.

 

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Puntos de entrada

 

Tal y como su nombre lo indica, estas opciones determinan la forma en la que los suscriptores iniciarán el recorrido. Ya sea que fuesen captados a través de la interacción con tu sitio web o que se encuentren incluidos en una lista o segmento. Estos son los puntos de entrada disponibles:

Lista de contactos

Se refiere a los contactos que ya se encuentran en una lista o contactos que se unirán a la lista. No hay un límite de listas a añadir sin embargo si hay un límite de contactos.

Al elegir esta entrada tendrás tres opciones a quien impactar:

  • A todos los suscriptores
  • Solo a los suscriptores existentes
  • Solo a los nuevos suscriptores
Segmentos

Este punto de entrada te permitirá impactar a los contactos que se encuentran dentro de un segmento o que se añadirán a él. A través de esta opción podrás impactar a:

  • A todos los suscriptores
  • Solo a los suscriptores existentes
  • Solo a los nuevos suscriptores
Visitas de la página web

Con este punto de entrada puedes dar seguimiento a los suscriptores que han visitado cualquiera de las páginas donde el código de rastreo ha sido instalado. Este código deberá instalarse antes de activar la automatización y te permitirá rastrear páginas específicas o todas las páginas de tu sitio. Estas son las opciones de rastreo:

  • Cualquier página
  • Una página específica
  • La página contiene
  • La página no contiene
  • La página comienza por
  • La página termina en

URL comodín: Puede usarse para rastrear múltiples páginas. Haz clic aquí para aprender más sobre las opciones de actividad web de automatizaciones pro.

Fecha/Hora

Diseña tu automatización con base en una fecha y hora específica. Una vez que la automatización se activa no se añadirán más contactos a la automatización. Después de seleccionar la entrada deberás elegir una acción o condición, ya que estos nodos determinarán el tipo de recorrido para los contactos.

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Acciones

 

Las acciones te ayudarán en la automatización de tareas.

Añadir tiempo de espera hará que una acción se demore, horas, días, semanas o meses.

Esta acción deberá usarse de 12 a 24 horas después del envío de una campaña para dar suficiente tiempo a los receptores para interactuar con el email, de otra forma el tiempo no es idóneo para capturar todas las aperturas.

Crea una campaña, elige una campaña enviada en el pasado o una de nuestras plantillas prediseñadas.
Agrega un contacto a una lista específica basándose en sus acciones y de forma automática.

Importante 

Al usar la opción añadir a la lista, los contactos no serán eliminados de la lista original. Sin embargo, si lo que necesitas es que sean eliminados de la lista original, entonces usa la opción remover de la lista.

 

 

Remueve contactos basándose en su actividad.
Cómo usar la función saltar a de Automatizaciones ProJump To

Salta de un acción a otra y de regreso.

Cómo usar la acción actualizar detalles del contacto en Automatizaciones Pro

Automáticamente  actualiza los detalles de los contactos basándose en el engagement de la campaña y el sitio web. 

Público personalizado de Facebook para Automatizaciones Pro Añade o elimina contactos de la audiencia de Facebook

Actualiza y personaliza tu audiencia de facebook al añadir or eliminar contactos de tu lista. Para usar esta acción deberás antes integrar ambos servicios.

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Condiciones

 

Las condiciones te permiten crear trayectos del recorrido con base en las interacciones de los suscriptores.

Te permite condicionar con la sentencia SI o DE LO CONTRARIO, las opciones disponibles son: Múltiples condiciones, está en la lista, está en el segmento, no está en el segmento, actividad web e emailing enfocado. Si las condiciones se cumplen o no tendrás que seleccionar qué sucederá después con una acción como añadir tiempo de espera, enviar email, añadir a la lista, eliminar de la lista, actualizar detalles, saltar a, etc.

Interactúa con los contactos según la lista donde se encuentren.
Interactúa con contactos según el segmento donde se encuentren.
Las condiciones basadas en la actividad web, como visitar una página con un código de rastreo, una página específica o una página que contiene cierta URL.
Las condiciones se basan en las siguientes acciones:
  • Ha abierto o no una campaña
  • Ha hecho o no clic en un enlace

 

Para las condiciones múltiples que utilizan el nodo de email engagement, la precisión de los datos de la interacción en la campaña puede variar según el servicio de correo electrónico usado. La condición “ha abierto” incluirá aperturas posibles y confirmadas y es posible que la condición “No ha abierto” no incluya todas las aperturas.

 

Después de seleccionar una condición, puedes seleccionar una acción u otra condición.

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Opciones adicionales

 

Código de rastreo

Desde Automatizaciones Pro, tu código de rastreo se encuentra disponible desde la esquina superior derecha de tu pantalla. Si estás haciendo uso del mismo verás una lista de páginas o sitios donde se encuentra instalado. Haz clic en el botón obtener el código de rastreo para copiarlo. Para conocer más sobre esta opción haz clic aquí.

Conectores

Cada acción y condición estará conectada a través de flechas, las cuales se pueden eliminar o mover de una condición o acción a otras. Las flechas indican el curso de la automatización, si llegase a faltar una flecha la automatización simplemente no podrá activarse.

Eliminar flechas

Al deslizar tu puntero en un nodo verás la opción X, haz clic en ella para eliminar el conector.

Icono de papelera

El icono de papelera te permitirá borrar nodos.

Advertencia de error

El sistema detectará de forma automática si existe un error en el recorrido. Los errores se visualizan como puntos rojos en los nodos o bien en tiras en la parte superior del canvas.

Zoom

Puedes mover el canvas usando las funciones normales de tu puntero como en cualquier otro software, o bien, utiliza las funciones de zoom que Automatizaciones Pro te proporciona ubicadas en la parte inferior izquierda del canvas.

Opción reiniciar zoom

Haz clic en este icono si el canvas es demasiado grande o pequeño para obtener una vista general de tu recorrido.

Abreviaciones del teclado

Ctrl+Scroll para aumentar o minimizar la vista del canvas

Ctrl+. Para reiniciar el zoom

Usa el teclado de dirección o cursor para mover la posición del canvas.

Plantillas

Al iniciar una automatización tienes dos opciones, comenzar desde cero o utilizar una de las plantillas predefinidas. Si deseas cambiar de plantilla, puedes hacerlo haciendo clic en el botón plantillas, localiza esta opción en la esquina inferior izquierda del canvas debajo de las opciones de zoom. Para cambiar de plantilla haz lo siguiente:

 

  • Guarda tu automatización actual haciendo clic en el botón Guardar.
  • Haz clic en el botón plantillas y selecciona Ver plantillas.
    • Verás las plantillas disponibles, selecciona una predefinida o una propia.

Guardar

Antes de salir y preferentemente cada vez que hagas una adición importante haz clic en Guardar. Automatizaciones Pro no hace copias de seguridad ni guarda cambios automáticamente.

 

Activar

Cuando consideres que tu automatización está lista, entonces haz clic en el botón Activar. Considera que una vez que tu automatización esté activa los cambios a continuación estarán limitados. 

 

Dirección del canvas

Todos los recorridos comienzan de izquierda a derecha. Sin embargo, Automatizaciones Pro es totalmente flexible y te permite acomodar los nodos a tu manera y así mismo la dirección. Para mover nodos simplemente haz clic en ellos y muévelos a la posición deseada.

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Si tienes preguntas adicionales sobre Automatizaciones Pro y todo lo que puedes lograr con esta herramienta, contacta a nuestro equipo de soporte vía email, chat o teléfono.


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